陳悠超

近日，上海國際航運研究中心發(fā)布2023年第一季度中國航運景氣報告。報告顯示，2023年第一季度，中國航運景氣指數(shù)為99.14點，較上季度上升5.06點，維持微弱不景氣區(qū)間；中國航運信心指數(shù)為90.26點，較上季度上升8.66點，由相對不景氣區(qū)間回升至微弱不景氣區(qū)間，除港口企業(yè)外，其余企業(yè)景氣與信心指數(shù)均反彈回升。第二季度市場有望迎來底部基礎(chǔ)上的階段性回暖。

第一季度

船舶運輸企業(yè)信心回升

2023年第一季度，船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)為94.33點，較上季度上升3.29點，維持微弱不景氣區(qū)間；船舶運輸企業(yè)信心指數(shù)為84.38點，較上季度略回升2.75點，維持相對不景氣區(qū)間。船舶運輸企業(yè)營運狀況及其企業(yè)家信心雖仍處于景氣線以下，但均有所回升。從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，船舶運輸企業(yè)經(jīng)營依舊不佳，企業(yè)運力投放規(guī)模較上季度小幅縮小，艙位利用率小幅下降，運費收入持續(xù)下降，企業(yè)營運成本小幅增加，企業(yè)盈利持續(xù)虧損；雖然船東們的運力投資意愿仍不強烈，但企業(yè)貸款負(fù)債減少，流動資金較為寬裕，企業(yè)融資相對容易，勞動力需求有所回升。

干散貨運輸企業(yè)回升至微弱不景氣區(qū)間。2023年第一季度，干散貨運輸企業(yè)景氣指數(shù)為96.19點，較上季度回升12.8點，由相對不景氣區(qū)間進(jìn)入微弱不景氣區(qū)間；干散貨運輸企業(yè)信心指數(shù)為75.23點，較上季度大幅回升24.16點，維持較為不景氣區(qū)間。干散貨運輸企業(yè)觸底反彈，行業(yè)景氣度與企業(yè)家信心度均有所回升。從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，干散貨運輸企業(yè)運力投放持續(xù)減少，營運成本依然高，運費及企業(yè)盈利指標(biāo)處于較為不景氣區(qū)間，但船舶周轉(zhuǎn)率大幅上升，進(jìn)入微景氣區(qū)間；雖然企業(yè)運力投資意愿和勞動力需求仍處低位，但企業(yè)貸款負(fù)債有所減少，流動資金寬裕，企業(yè)融資相對容易。

集裝箱運輸企業(yè)維持微弱不景氣區(qū)間。2023年第一季度，集裝箱運輸企業(yè)的景氣指數(shù)為97.58點，較上季度上升6.39點，維持微弱不景氣區(qū)間；集裝箱運輸企業(yè)的信心指數(shù)為85.32點，較上季度略降2.18點，維持相對不景氣區(qū)間。集裝箱運輸企業(yè)景氣指數(shù)較上季度有所回暖，總體營運狀況有望向好，但企業(yè)家們對行業(yè)總體發(fā)展信心不足。從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，集裝箱運輸企業(yè)艙位利用率繼續(xù)下降，運費水平持續(xù)，導(dǎo)致盈利持續(xù)不佳，但企業(yè)運力投放增加，營運成本大幅減少。雖然企業(yè)運力投資意愿仍處低位，但企業(yè)融資難度較低，流動資金十分寬裕，貸款負(fù)債繼續(xù)減少，勞動力需求也有所增加。

港口企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定

2023年第一季度，中國港口企業(yè)景氣指數(shù)為104.73點，較上季度下降3.56點，依然維持在微景氣區(qū)間；港口企業(yè)信心指數(shù)為102.98點，較上季度上升14.03點，由相對不景氣區(qū)間回升至微景氣區(qū)間。中國港口企業(yè)經(jīng)營狀況相對穩(wěn)定，港口企業(yè)家們對行業(yè)運行狀態(tài)持樂觀態(tài)度。

從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，雖然港口的營運成本大幅降低，港口收費持續(xù)增加，但港口的吞吐量及泊位利用率大幅下降，企業(yè)經(jīng)營情況由盈轉(zhuǎn)虧。

本季度港口企業(yè)流動資金相對寬裕，企業(yè)融資難度繼續(xù)降低，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債水平較低，新增泊位與機械投資較上季度也有所增加，但企業(yè)勞動力需求有所降低。

服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)上升

2023年第一季度，航運服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)為99.97點，較上季度上升16.03點，觸及景氣分界線；航運服務(wù)企業(yè)信心指數(shù)為85.38點，較上季度上升11.16點，升至相對不景氣區(qū)間。航運服務(wù)企業(yè)總體經(jīng)營情況依然欠佳，企業(yè)家們?nèi)詫ξ磥斫?jīng)營信心不足。

從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，航運服務(wù)企業(yè)經(jīng)營成本依然較高，并且業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)預(yù)定量均有所降低，業(yè)務(wù)收費價格下滑，企業(yè)經(jīng)營情況持續(xù)不佳；但企業(yè)流動資金持續(xù)增加，融資難度降低、貨款拖欠情況有所緩解，勞動力需求增加，企業(yè)固定資產(chǎn)投資意愿也有所增加。

第二季度

航運業(yè)再入景氣區(qū)間

第二季度，預(yù)計中國航運景氣指數(shù)與信心指數(shù)分別為112.34點和101.82點，較本季度均大幅提升并重回景氣區(qū)間。中國航運景氣指數(shù)編制室主任周德全指出，二季度反彈更多的是在市場底部基礎(chǔ)上的階段性回暖，中國航運景氣動向指數(shù)的先行指數(shù)雖然已經(jīng)企穩(wěn)，但是并未出現(xiàn)明顯向上的拐點，未來行業(yè)是否會持續(xù)的進(jìn)一步復(fù)蘇，中國航運企業(yè)家信心也略顯不足。

預(yù)計船舶運輸企業(yè)將躍入相對景氣區(qū)間，企業(yè)盈利情況大幅好轉(zhuǎn)。根據(jù)中國航運景氣調(diào)查顯示，2023年第二季度，船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為110.48點，較本季度大幅上升16.15點，由微弱不景氣區(qū)間跨至相對景氣區(qū)間；船舶運輸企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為93.54點，較本季度上升9.16點，將進(jìn)入微弱不景氣區(qū)間。其中干散貨運輸企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為116.4點，較本季度大幅上升20.21點，將由微弱不景氣跨入相對景氣區(qū)間；干散貨運輸企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為97.73點，較本季度大幅上升22.5點，進(jìn)入微弱不景氣區(qū)間。集裝箱運輸企業(yè)的景氣指數(shù)預(yù)計為118點，較本季度上升20.42點，由微不景氣區(qū)間躍入相對景氣區(qū)間；集裝箱運輸企業(yè)的信心指數(shù)預(yù)計為94.68點，較本季度上升9.36點，進(jìn)入微弱不景氣區(qū)間?？傮w來看，預(yù)計2023年第二季度船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)、信心指數(shù)均有所上升，行業(yè)整體營運向好，企業(yè)家們對市場信心有所增加。同時，預(yù)計船舶運輸企業(yè)運力投放有所擴大，艙位利用率增加，運費收入上漲，企業(yè)盈利情況大幅好轉(zhuǎn)。

港口企業(yè)景氣狀況持續(xù)向好。根據(jù)中國航運景氣調(diào)查顯示，2023年第二季度，港口企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為119.5點，較本季度上升14.77點，繼續(xù)上升至相對景氣區(qū)間；港口企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為113.85點，較本季度上升10.87點，由微景氣區(qū)間升至相對景氣區(qū)間?？傮w來看，預(yù)計中國港口企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，港口企業(yè)家們信心充足，對行業(yè)總體運行狀況持樂觀態(tài)度。

航運服務(wù)企業(yè)重回景氣區(qū)間。根據(jù)中國航運景氣調(diào)查顯示，2023年第二季度，航運服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為107.64點，較本季度上升7.67點，由微弱不景氣區(qū)間升至微景氣區(qū)間；航運服務(wù)企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為100.83點，較本季度上升15.45點，由相對不景氣區(qū)間跨至微景氣區(qū)間?？傮w來看，航運服務(wù)企業(yè)景氣度持續(xù)回升，企業(yè)經(jīng)營狀況回暖，企業(yè)家們對行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。

集裝箱運輸面臨較大價格戰(zhàn)風(fēng)險

2023年1月，地中海航運和馬士基航運共同宣布將于2025年1月終止2M聯(lián)盟，著名分析師Lars Jensen也大膽預(yù)言繼2M之后，海洋聯(lián)盟（Ocean Alliance）將是下一個倒下的多米諾骨牌，班輪聯(lián)盟的瓦解似乎成為趨勢。

在此背景下，上海國際航運研究中心中國航運景氣指數(shù)編制室就船舶運輸和集裝箱運輸企業(yè)未來行業(yè)的競合格局進(jìn)行了調(diào)查。

調(diào)查結(jié)果顯示，在接受調(diào)查的船舶運輸企業(yè)中，有41.89%的企業(yè)認(rèn)為隨著班輪聯(lián)盟的瓦解，未來市場將面臨激烈的價格戰(zhàn)；31.08%的企業(yè)認(rèn)為在聯(lián)盟協(xié)議到期后，全球班輪聯(lián)盟將會出現(xiàn)大重組；25.68%的企業(yè)則表示行業(yè)將再次面臨破產(chǎn)重組潮；有14.86%的企業(yè)表示未來行業(yè)集中度會繼續(xù)大幅提升；16.22%的船舶運輸企業(yè)認(rèn)為馬士基和地中海加入新聯(lián)盟的可能性不大，班輪聯(lián)盟格局將基本維持現(xiàn)狀。

在接受調(diào)查的集裝箱運輸企業(yè)中，有52.63%的企業(yè)認(rèn)為未來市場面臨激烈的價格戰(zhàn)以及在聯(lián)盟協(xié)議到期后全球班輪聯(lián)盟將會出現(xiàn)大重組；認(rèn)為行業(yè)將再次面臨破產(chǎn)重組潮的企業(yè)有36.84%；31.58%的企業(yè)表示馬士基和地中海加入新聯(lián)盟可能性不大，班輪聯(lián)盟格局將基本維持現(xiàn)狀；僅有5.26%的集裝箱運輸企業(yè)認(rèn)為未來行業(yè)集中度會繼續(xù)大幅提升。

超六成企業(yè)將引入ChatGPT技術(shù)

ChatGPT于去年年底發(fā)布以來，在國內(nèi)連續(xù)多日沖上熱搜榜，同時也受到航運業(yè)持續(xù)關(guān)注。在此背景下，上海國際航運研究中心中國航運景氣指數(shù)編制室就航運企業(yè)是否會引入ChatGPT與其優(yōu)先投用領(lǐng)域意向進(jìn)行了相關(guān)調(diào)查。

調(diào)查結(jié)果顯示，在接受調(diào)查的船舶運輸企業(yè)中，有62.5%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有28.75%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，16.25%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于涉及國際貿(mào)易的法規(guī)、保險合規(guī)決策支持，12.5%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶服務(wù)、市場營銷等溝通方面。

在接受調(diào)查的干散貨運輸企業(yè)中，有60.87%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有30.43%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，17.39%的企業(yè)表示將優(yōu)先投入到涉及國際貿(mào)易的法規(guī)、保險合規(guī)決策支持。

在接受調(diào)查的集裝箱運輸企業(yè)中，有63.15%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中15.79%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，10.53%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于涉及國際貿(mào)易的法規(guī)、保險合規(guī)決策支持；26.32%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶服務(wù)、市場營銷等溝通方面，15.79%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于自動化流程方面。

在接受調(diào)查的港口企業(yè)中，僅有40.74%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中18.52%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，14.81%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶服務(wù)、市場營銷等溝通方面。

在接受調(diào)查的航運服務(wù)企業(yè)中，同樣有67.12%的企業(yè)表示將引入ChatGPT，其中有26.03%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于數(shù)據(jù)分析方面，26.03%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于客戶服務(wù)、市場營銷等溝通方面，9.59%的企業(yè)表示將優(yōu)先投用于自動化流程方面。

圖片源于：pixabay.com

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