零售業(yè)振興帶動(dòng)了美國(guó)西海岸吞吐量
美國(guó)最大的零售托運(yùn)人塔吉特（Target）公司發(fā)布了他們以前從未公布過(guò)的收益報(bào)告，其收益增長(zhǎng)了24%，這是其歷史上的最高增長(zhǎng)率。美國(guó)西海岸四個(gè)主要港口中的三個(gè)由此受益。
全美各地顧客消費(fèi)力的增加提振了西海岸各港口的業(yè)務(wù)，但問(wèn)題是，這種提升是可持續(xù)的，還是只是暫時(shí)的？
盡管受新冠肺炎疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)影響，美國(guó)西海岸主要港口7月份的吞吐量似乎較往年有所好轉(zhuǎn)
美國(guó)人口普查局(US CensusDepartment)最近的數(shù)據(jù)和主要貨主的上半年業(yè)績(jī)反映了美國(guó)零售銷(xiāo)售的大幅增長(zhǎng)似乎振興了西海岸4個(gè)主要港口中的3個(gè)。
但現(xiàn)在判斷消費(fèi)者消費(fèi)熱潮是否會(huì)帶來(lái)需求的持續(xù)復(fù)蘇還為時(shí)過(guò)早。海外工廠(chǎng)的訂單將會(huì)增加，海運(yùn)公司的集裝箱數(shù)量也會(huì)增加。
長(zhǎng)灘、洛杉磯和奧克蘭三港7月份集裝箱吞吐量均有所增加，只有西北海港聯(lián)盟的集裝箱吞吐量有所下降。
7月份是長(zhǎng)灘港109年歷史上最繁忙的一個(gè)月，處理量達(dá)753,081TEU，與去年同期相比增長(zhǎng)了21.1%
進(jìn)口增長(zhǎng)20.3%，至376,807TEU；出口增長(zhǎng)24.1%，至138,602TEU；運(yùn)回海外的空箱增長(zhǎng)20.8%，至237,672TEU。
長(zhǎng)灘港執(zhí)行董事馬里奧?科德羅對(duì)這一結(jié)果表示高興，他說(shuō)：“在新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成毀滅性影響期間，這是一個(gè)好月份，一個(gè)亮點(diǎn)?！?/p>
他將貨運(yùn)量的“激增”歸因于“消費(fèi)者被壓抑的需求”。塔吉特(Target)、家得寶(Home Depot)、勞氏(Lowe’s)和沃爾瑪(Walmart)等美國(guó)主要零售運(yùn)輸商最近的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，證實(shí)了這一觀(guān)點(diǎn)。
美國(guó)人口普查局公布的7月份零售額增長(zhǎng)了1.2%。這一數(shù)據(jù)反映了美國(guó)家庭在服務(wù)站、商店、餐館和網(wǎng)上的消費(fèi)。
這一增長(zhǎng)也反映在塔吉特(Target)等門(mén)店上。塔吉特公布第二季度同店銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)24%，是該公司58年歷史上季度銷(xiāo)售額增幅最大的一次。
塔吉特首席執(zhí)行官布萊恩·康奈爾說(shuō)：“我們報(bào)道的好消息確實(shí)是前所未有的。就營(yíng)業(yè)收入而言，我們第二季度的可比銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了24.3%，這是我們披露過(guò)的最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)?！?/p>
勞氏(Lowe 's)實(shí)現(xiàn)了35%的增長(zhǎng)，家得寶(Home Depot)實(shí)現(xiàn)了25%的增長(zhǎng)，沃爾瑪(Walmart)在最近一個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了9.3%的增長(zhǎng)，使其全球收入達(dá)到1377億美元。
長(zhǎng)灘港表示，由于消費(fèi)者在新冠肺炎疫情期間保持“宅在家”的狀態(tài)，因此7月份其貨運(yùn)量受到“在線(xiàn)消費(fèi)激增”的鼓舞而增加不少，大型零售商也強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)。
為了彌補(bǔ)今年早些時(shí)候航次減少帶來(lái)的“短期增長(zhǎng)”，長(zhǎng)灘港的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)也有所好轉(zhuǎn)。
盡管如此，長(zhǎng)灘港今年迄今的數(shù)據(jù)還是有所下降，在2020年前7個(gè)月處理量為419萬(wàn)TEU，比2019年同期下降了2.8%.
洛杉磯港、奧克蘭港和西北海港聯(lián)盟
同處于圣佩德羅灣的洛杉磯港7月份的吞吐量為856,389個(gè)TEU，是2020年到目前為止最繁忙的月份，也是該港口歷史上第二好的7月份，比2019年7月增長(zhǎng)了6.1%。
港口執(zhí)行董事基恩·薩洛卡表示，與長(zhǎng)灘港一樣，由于取消的航次減少，因此增加了11次臨時(shí)或不定期的船舶?？浚@一因素推動(dòng)了進(jìn)出口近幾個(gè)月的增長(zhǎng)。
薩洛卡表示：“8月份的初步數(shù)據(jù)顯示，由于零售商繼續(xù)補(bǔ)充庫(kù)存，并為年底的假日季節(jié)做準(zhǔn)備，銷(xiāo)量強(qiáng)勁?！?/p>
與2019年7月的47.6438萬(wàn)TEU相比，7月貨物進(jìn)口下降4.3%，為45.6029萬(wàn)TEU。出口實(shí)箱受到嚴(yán)重沖擊，下降21.7%至126,354TEU?？障鋽?shù)量小幅下降0.1%，至274,007TEU。7月份的總吞吐量為856,389TEU。
2020年1月至7月，累計(jì)吞吐量為462萬(wàn)TEU，比2019年同期下降15.3%。
在北部的奧克蘭港，由于美國(guó)零售商補(bǔ)充不斷減少的庫(kù)存，7月份進(jìn)口貨運(yùn)量也有所增加，導(dǎo)致集裝箱進(jìn)口從去年7月的90,598TEU猛增6.42%，至96,420個(gè)TEU。
奧克蘭港口官員說(shuō)：“奧克蘭的出口量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月呈下降趨勢(shì)了。與2019年7月相比，今年7月出口量下降了6.4%，但這一現(xiàn)狀已經(jīng)有所緩和?！?/p>
與長(zhǎng)灘和洛杉磯一樣，奧克蘭官員將其進(jìn)口增長(zhǎng)歸因于“貨主在全球冠狀病毒大流行早期緊縮后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行補(bǔ)貨?！?/p>
最近剛上任的奧克蘭港口海事主管布萊恩·布蘭德斯說(shuō)：“看到貨運(yùn)活動(dòng)的上升是件好事，但我們不會(huì)慶祝勝利，因?yàn)橹灰咔椴唤Y(jié)束，貿(mào)易前景仍不明朗。”
港口官員表示，出口減少可能是因?yàn)橹袊?guó)努力限制廢品運(yùn)輸入境，而廢紙是美國(guó)從奧克蘭和其他西海岸港口出口的主要產(chǎn)品之一。
奧克蘭港今年1月至7月的累計(jì)吞吐量較2019年下降了5.8%，主要原因是運(yùn)回始發(fā)港的空箱減少了近10%。
西雅圖和塔科馬組成的西北海港聯(lián)盟在2020年7月的吞吐量為270,388TEU，比2019年7月下降17.2%，實(shí)箱進(jìn)口下降15.9%，實(shí)箱出口下降23.4%。
今年1月至7月，西北海港聯(lián)盟的集裝箱累計(jì)吞吐量比2019年同期下降了18.2%。1月至7月，西北海港聯(lián)盟累計(jì)處理了183萬(wàn)TEU。實(shí)箱進(jìn)口下降17.9%，實(shí)箱出口下降11.3%。
西北海港聯(lián)盟首席執(zhí)行官約翰?沃爾夫?qū)⒃摳劭诘钠Ｈ醣憩F(xiàn)歸咎于全球疫情影響和貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)西北門(mén)戶(hù)“造成了前所未有的沖擊”，造成大量的空白航班。今年1-7月空白航班已有57次。
盡管美國(guó)西海岸港口的數(shù)據(jù)確實(shí)逐月出現(xiàn)波動(dòng)，但對(duì)它們之前四年中7月份的裝載進(jìn)口數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，除了西北海港聯(lián)盟以外，它們的數(shù)據(jù)相對(duì)平穩(wěn)。
自2017年以來(lái)，這4個(gè)港口7月份的平均實(shí)箱進(jìn)口總量為101萬(wàn)TEU。而2020年7月，它們的總吞吐量為103萬(wàn)TEU，比四年平均水平增長(zhǎng)了2.6%。
單獨(dú)來(lái)看，這些港口各不相同，奧克蘭較7月份平均水平上漲8%，長(zhǎng)灘上漲6.3%，洛杉磯上漲2%。只有西北海港聯(lián)盟在2020年7月是103,389TEU，下降了11.3%，低于7月116,601TEU的平均水平。
紐約航運(yùn)協(xié)會(huì)(New York Shipping Association)主席約翰?納迪說(shuō)，通過(guò)“在關(guān)鍵時(shí)刻保持貨物的高效流動(dòng)”，公共和私人投資證明了其價(jià)值。
紐約航運(yùn)協(xié)會(huì)發(fā)布的一份經(jīng)濟(jì)影響報(bào)告顯示，紐約-新澤西港已經(jīng)超過(guò)加利福尼亞州的長(zhǎng)灘港，成為美國(guó)第二大集裝箱港口。
北澤西運(yùn)輸規(guī)劃局(North Jersey Transportation PlanningAuthority)發(fā)布的報(bào)告稱(chēng)，“就集裝箱吞吐量而言，2019年，紐約/新澤西港是美國(guó)大西洋海岸最大的港口，也是美國(guó)第二大集裝箱港口”。
北澤西運(yùn)輸規(guī)劃局報(bào)告稱(chēng)，2019年紐約/新澤西港海運(yùn)碼頭設(shè)施的吞吐量接近750萬(wàn)TEU，而2016年為630萬(wàn)TEU，2012年為580萬(wàn)TEU。裝卸車(chē)輛57.8萬(wàn)輛，貨物5000萬(wàn)噸，散貨近10.2萬(wàn)噸。
洛杉磯港2019年的吞吐量為930萬(wàn)TEU，仍是美國(guó)第一大港口，但由于長(zhǎng)灘港2019年的吞吐量超過(guò)760萬(wàn)TEU，紐約-新澤西港可能會(huì)對(duì)長(zhǎng)灘港排名第二的位置造成威脅。
然而，無(wú)論在全國(guó)港口排名中排名第二還是第三，紐約-新澤西港近年來(lái)都取得了顯著增長(zhǎng)，足以對(duì)西海岸的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。
北澤西運(yùn)輸規(guī)劃局主席凱斯瑞·德費(fèi)麗坡表示，該組織致力于維護(hù)和改善所有用戶(hù)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括維護(hù)貨物在該地區(qū)進(jìn)行運(yùn)輸?shù)墓泛丸F路。
她表示，北澤西運(yùn)輸規(guī)劃局的報(bào)告強(qiáng)調(diào)了這些投資對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響，包括自2016年以來(lái)創(chuàng)建了10萬(wàn)多個(gè)新就業(yè)崗位。
該報(bào)告稱(chēng)，如果沒(méi)有2014年至2019年底在該港口的“巨大投資”，2019年的貨運(yùn)和客流不可能有序進(jìn)行。
報(bào)告指出，公共機(jī)構(gòu)和私人港口業(yè)務(wù)投資接近29億美元，其中包括道路投資14.8億美元;港口投資10.5億美元;鐵路投資224美元;濱水開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1.318億美元。這些投資對(duì)港口進(jìn)行了改造和重新定位，以滿(mǎn)足21世紀(jì)的需求。報(bào)告指出，最大的單項(xiàng)投資是提升巴永大橋(Bayonne Bridge)，使大型船舶能夠通過(guò)。
此外，港口建筑和泊位、貨物裝卸設(shè)備、鐵路多式聯(lián)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施、公路、保安和信息系統(tǒng)等方面都進(jìn)行了大量投資。
這些投資使港口能夠容納新式大型新巴拿馬型船只，并加快整個(gè)區(qū)域和北美的貨物運(yùn)輸效率。
紐約航運(yùn)協(xié)會(huì)主席約翰?納爾迪表示，公共和私人投資已使紐約-新澤西港變得現(xiàn)代化，成為國(guó)家引領(lǐng)力，并通過(guò)“在關(guān)鍵時(shí)刻維持高效的商品流通”證明了其價(jià)值。
紐約-新澤西港主管山姆?魯達(dá)表示:“作為聯(lián)邦和州政府指定的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)，保持港口全面運(yùn)營(yíng)，并支持這些就業(yè)崗位等舉措在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)不確定時(shí)期顯得尤為重要。”
新冠疫情的爆發(fā)顯然給紐約-新澤西港帶來(lái)了一些經(jīng)濟(jì)上的不確定性。截至2020年6月底，紐約-新澤西港的集裝箱裝載進(jìn)口量較上年同期下降了7.44%。
根據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)哈科特公司（Hackett Associates）在8月為美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)（National RetailFederation）制作的月度報(bào)告《全球港口追蹤》(Global PortTracker)，紐約-新澤西港的集裝箱進(jìn)口量在6月份比上月下降了0.7%，至26.4萬(wàn)TEU，與2019年6月相比下降了12.5%。
但《全球港口追蹤》認(rèn)為未來(lái)幾個(gè)月的前景更為光明，預(yù)計(jì)下半年的進(jìn)口將比上半年增長(zhǎng)2.5%。盡管這一數(shù)字比上半年的環(huán)比有所上升，但與去年同期4.3%的增長(zhǎng)相比，仍下降了1.8%
報(bào)告稱(chēng)，紐約-新澤西港進(jìn)口量和2019年同期相比，在2020年下半年預(yù)計(jì)將減少9.0%，至175萬(wàn)TEU。而同2019年同期相比，其2020年上半年進(jìn)口量預(yù)計(jì)將增加4.3%,至178萬(wàn)TEU。
總體來(lái)說(shuō)，報(bào)告表示，預(yù)計(jì)2020年紐約-新澤西港的進(jìn)口量為346萬(wàn)TEU，比2019年下降8.2%。
20英尺集裝箱的短缺影響美國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸
無(wú)論是西海岸還是東海岸，美國(guó)的主要港口都面臨著一個(gè)難題，即20英尺集裝箱短缺。
在新冠肺炎大流行期間，美國(guó)農(nóng)業(yè)面臨著無(wú)數(shù)的不利因素。隨著收成的臨近，有一種發(fā)展趨勢(shì)可能會(huì)影響該行業(yè)所需的20英尺集裝箱的供應(yīng)。
在過(guò)去幾個(gè)月里，集裝箱航運(yùn)公司的空白航班安排引發(fā)了進(jìn)口商青睞40英尺集裝箱而不是20英尺集裝箱的策略。由于可用的艙位有限，進(jìn)口商為了盡可能多地進(jìn)口產(chǎn)品，喜歡使用40英尺集裝箱。結(jié)果，20英尺集裝箱的供應(yīng)受到限制.因此，這增加了20英尺設(shè)備的價(jià)格，使得使用起來(lái)更加不可取。因此，人們對(duì)即將到來(lái)的20英尺集裝箱短缺感到擔(dān)憂(yōu)。
OL-USA的首席執(zhí)行官艾倫·貝爾說(shuō)：“在過(guò)去的90天里，我們注意到進(jìn)口商開(kāi)始使用40英尺而不是20英尺的設(shè)備，這有助于管理貨運(yùn)成本，以及應(yīng)對(duì)由于空白航班而導(dǎo)致的運(yùn)力下降?！?/p>
在新冠肺炎和隨后的歷史性空白航班之前，OL-USA公司運(yùn)輸?shù)?0英尺集裝箱和40英尺集裝箱個(gè)數(shù)之比為3:5?，F(xiàn)在則為2:5.5。
可以從港口開(kāi)始跟蹤這一趨勢(shì)。從歷史上看，40英尺集裝箱與20英尺集裝箱的不平衡對(duì)農(nóng)業(yè)來(lái)說(shuō)并不新鮮。零售進(jìn)口貨物重量輕、價(jià)值高、利潤(rùn)率高，可以全部裝載到40英尺和45英尺的集裝箱里，進(jìn)口商有能力支付更高的運(yùn)費(fèi)。
另一方面，像大豆這樣的農(nóng)產(chǎn)品更重，價(jià)值更低，利潤(rùn)率也更低。它們還需要在箱內(nèi)增加阻塞結(jié)構(gòu)，以確保貨物在運(yùn)輸過(guò)程中不發(fā)生移位。這些結(jié)構(gòu)很重，增加了荷載的總重量?？紤]到卡車(chē)的重量限制，使用40英尺的集裝箱不能裝滿(mǎn)箱內(nèi)空間，因此對(duì)農(nóng)業(yè)出口商來(lái)說(shuō)可能沒(méi)有經(jīng)濟(jì)意義。當(dāng)然，這完全取決于海運(yùn)運(yùn)價(jià)。
農(nóng)業(yè)運(yùn)輸聯(lián)盟（AgTC）執(zhí)行主席彼得·弗利德曼說(shuō)：“考慮一下我們的出口商品——干草、棉花、大豆、木材、肉類(lèi)和冷凍雞肉，我們無(wú)法支付這么高的運(yùn)費(fèi)。目前，整個(gè)跨太平洋航線(xiàn)的進(jìn)口貨物運(yùn)價(jià)是包括大豆在內(nèi)的大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品出口的三倍。那么，海運(yùn)公司更喜歡哪個(gè)方向(進(jìn)出口)？顯然，進(jìn)口貨物運(yùn)費(fèi)收入是出口的三倍?！?/p>
根據(jù)SONAR的數(shù)據(jù)，40英尺集裝箱的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)20英尺集裝箱。隨著這場(chǎng)流行病的蔓延，這種差距更加擴(kuò)大了。越來(lái)越多的40英尺集裝箱通過(guò)鐵路運(yùn)出港口。
海運(yùn)公司(MarineTransport)總裁羅伯特·卡斯特羅說(shuō)：“熟悉定價(jià)規(guī)律的進(jìn)口商每隔一周將訂單組合成一個(gè)40英尺的集裝箱，而不是每周一個(gè)20英尺的集裝箱。這樣就減少了一條卡車(chē)運(yùn)輸路線(xiàn)，節(jié)省了成本。進(jìn)口商于是為一個(gè)集裝箱支付3,000美元的價(jià)格，而不是為兩件設(shè)備各支付2,200美元。這就是為什么我們運(yùn)送的40英尺集裝箱多于20英尺集裝箱的原因?！?/p>
海運(yùn)公司在芝加哥和東海岸的薩凡納等地有12個(gè)海陸碼頭。按個(gè)數(shù)計(jì)，運(yùn)送的集裝箱中大約75%是40英尺，25%是20英尺。卡斯特羅預(yù)計(jì)薩凡納港未來(lái)幾周的活動(dòng)將有所增加。薩凡納是美國(guó)增長(zhǎng)最快的港口之一，也是美國(guó)最大的集裝箱化農(nóng)產(chǎn)品出口港。
克拉克森谷物公司的主要出口客戶(hù)在東南亞和日本，其產(chǎn)品包裝是30公斤袋或1公噸包，并以集裝箱裝運(yùn)。
克拉克森谷物公司總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官肯·達(dá)米爾說(shuō)：“根據(jù)客戶(hù)的要求，我們使用20英尺和40英尺的集裝箱。雖然我們聽(tīng)到有關(guān)某些地區(qū)和美國(guó)中部港口集裝箱供應(yīng)短缺的報(bào)告，但我們的業(yè)務(wù)并未受到重大影響。我們不依賴(lài)即期運(yùn)價(jià)市場(chǎng)的供應(yīng)，通常在種植之前和承運(yùn)商簽訂了年度運(yùn)價(jià)合同。我們還幸運(yùn)地位于芝加哥地區(qū)的集裝箱內(nèi)陸港附近。”
但并不是每個(gè)人都能幸運(yùn)地靠近有20英尺集裝箱的大都市區(qū)碼頭。例如，對(duì)于北達(dá)科他州和明尼蘇達(dá)州北部的農(nóng)業(yè)來(lái)說(shuō)，這些農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者需要為轉(zhuǎn)運(yùn)20英尺的集裝箱向運(yùn)輸公司支付費(fèi)用。弗里德曼表示，由于20英尺的供應(yīng)轉(zhuǎn)移，找到和獲取這些令人垂涎的集裝箱的距離已經(jīng)增加。
弗里德曼說(shuō)：“我們的肉類(lèi)出口商通?？梢詮目八_斯城、休斯敦或芝加哥獲得冷藏集裝箱。但在過(guò)去幾個(gè)月里，他們有時(shí)不得不從洛杉磯港/長(zhǎng)灘，甚至紐約/新澤西港遠(yuǎn)道而來(lái)。這增加了很大的成本，有時(shí)甚至延誤?？瞻缀桨嘁馕吨俚募b箱(40英尺和20英尺)的流通。因此，當(dāng)進(jìn)口需求減少時(shí)，就像我們所看到的當(dāng)前的大流行病一樣，破壞情況會(huì)變得更糟?！?/p>
