2月21日，寧波港(601018.SH)公布2020年第一次臨時股東大會會議資料，本次會議資料共十三項議案，議案內(nèi)容全部涉及公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。根據(jù)會議資料公告，寧波港擬發(fā)行數(shù)量不超過26.35億股，募資總額不超過112.15億元，主要用于碼頭建設(shè)、泊位改造、資產(chǎn)購置，以及補(bǔ)充流動資金與償還銀行借款。此次發(fā)行對象為公司控股股東寧波舟山港集團(tuán)，以及戰(zhàn)略投資者上港集團(tuán)(600018.SH)，共計兩名特定對象。

寧波港披露資料顯示，上港集團(tuán)承諾認(rèn)購數(shù)量為寧波舟山港股份有限公司本次非公開發(fā)行后總股份數(shù)的5%，認(rèn)購金額不超過37億元人民幣。

公告顯示，寧波港將在2月28日召開股東大會對上述事宜進(jìn)行審議。

實際控制人看好長遠(yuǎn)發(fā)展，兼顧中小投資者利益

本次非公開發(fā)行最大亮點在于，公司第一大股東寧波舟山港集團(tuán)在已經(jīng)持有公司76.31%股份的情況下進(jìn)行認(rèn)購，向上市公司注資表明其對上市公司的長期經(jīng)營發(fā)展堅決看好。而另一名特定對象上港集團(tuán)(600018.SH)在認(rèn)購后將成為公司第二大股東，有助于公司進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司戰(zhàn)略的實施打下良好基礎(chǔ)。

同時，本次非公開發(fā)行并沒有因為證監(jiān)會新推出《再融資新規(guī)》而修訂發(fā)行方案，發(fā)行定價和鎖定期依舊沿用定價基準(zhǔn)日前20個交易日均價的90%和36個月的限售期(再融資新規(guī)中分別為前20個交易日均價的80%和限售期18個月)，加上已公告的《未來三年(2020-2022年)股東回報規(guī)劃》充分表明公司在制定發(fā)行方案的同時重視并保護(hù)中小投資者的利益。

響應(yīng)國家戰(zhàn)略，發(fā)揮港口資源協(xié)同效應(yīng)

根據(jù)增發(fā)預(yù)案說明，本次非公開發(fā)行是公司積極落實“一帶一路”倡議和“長江經(jīng)濟(jì)帶”、“長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要”等國家戰(zhàn)略的政策精神的重要措施，借助政策推出為港口企業(yè)發(fā)展提供的新機(jī)遇和外部環(huán)境，加快碼頭樞紐整合，推進(jìn)寧波舟山港現(xiàn)代化綜合性港口建設(shè)，實現(xiàn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

此外，公司以資本為紐帶，實現(xiàn)長三角區(qū)域港口資源的戰(zhàn)略重組，推動長三角港口協(xié)同發(fā)展，引入上港集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者，整合各方的港口資產(chǎn)，發(fā)揮經(jīng)營性協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，以提高港口資源的科學(xué)開發(fā)利用水平，助力寧波舟山港股份未來發(fā)展。

業(yè)績穩(wěn)定增長，鞏固港口第一地位

1月16日，寧波港公布2019年業(yè)績快報，公司實現(xiàn)營業(yè)收入243.24億元，同比增長10.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤33.64億元，同比增長16.56%，全年累計貨物吞吐量也達(dá)到了11.19億噸連續(xù)十一年位居全球港口第一。

據(jù)悉，本次非公開發(fā)行股份擬募集資金112.15億元，其中89億元將投資于梅山港區(qū)6號至10號集裝箱碼頭工程項目、穿山港區(qū)中宅礦石碼頭二期項目、北侖港區(qū)通用泊位改造工程項目、穿山港區(qū)1號集裝箱碼頭工程項目及資產(chǎn)購置等基礎(chǔ)投資建設(shè)。剩余資金擬用于補(bǔ)充流動資金并償還銀行借款，有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，緩解公司發(fā)展的資金需求，減輕財務(wù)成本，為公司未來發(fā)展提供有力支持。

非公開發(fā)行募集資金投資項目完成后，將會加強(qiáng)公司在長江三角洲區(qū)域的經(jīng)營實力，公司的碼頭數(shù)量將有所增加，業(yè)務(wù)布局將更趨于合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量規(guī)模將得以提升。公司主營業(yè)務(wù)收入水平有望穩(wěn)步增長，盈利能力有望持續(xù)提升，從而有助于公司戰(zhàn)略的推進(jìn)，為公司繼續(xù)擴(kuò)大市場份額和影響力奠定良好基礎(chǔ)，鞏固公司在港口行業(yè)的領(lǐng)先地位。