10月9日晚間，鹽田港（SZ000088，股價4.63元，市值104億元）發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向控股股東深圳市鹽田港集團有限公司（下稱“鹽田港集團”）購買深圳市鹽港港口運營有限公司（下稱“港口運營公司”）100%股權(quán)，并募集配套資金。本次交易標的公司的交易價格尚未確定。
鹽田港現(xiàn)包含港口業(yè)務(wù)、收費公路業(yè)務(wù)和倉儲業(yè)務(wù)這三大業(yè)務(wù)。同日，上市公司還披露擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，一次性注冊公司債規(guī)模不超過50億元（含50億元）。截至10月10日收盤，公司股價下跌9.22%。
擬購買港口運營公司100%股權(quán)
10月9日晚間，鹽田港公告披露，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向控股股東鹽田港集團購買港口運營公司100%股權(quán)，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價、標的公司的項目建設(shè)、補充流動資金、償還債務(wù)以及支付本次交易相關(guān)稅費及中介機構(gòu)費用等。
對于募集配套資金，鹽田港表示擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%。
公告顯示，港口運營公司為鹽田港集團新設(shè)全資子公司，本次交易將在鹽田三期國際集裝箱碼頭有限公司（下稱“鹽田三期”）35%的股權(quán)和廣東鹽田港深汕港口投資有限公司（下稱“深汕投資”）100%的股權(quán)劃轉(zhuǎn)至港口運營公司后實施，目前該劃轉(zhuǎn)工作正在進行中，交易標的公司的交易價格尚未確定。
公告還顯示，鹽田三期主要經(jīng)營鹽田港三期及擴建碼頭，其主營業(yè)務(wù)由港口裝卸倉儲、港口配套服務(wù)構(gòu)成，2020年、2021年及2022年上半年，其凈利潤分別為16.26億元、21.49億元和9.77億元。深汕投資主要擁有小漠國際物流港，根據(jù)2022年2月《深圳市綜合交通“十四五”規(guī)劃》，小漠國際物流港項目總體規(guī)劃建設(shè)20個泊位，集裝箱達到300萬標箱；今年上半年，深汕投資凈利潤為-3347.58萬元。
“本次重組將鹽田港集團現(xiàn)有港口類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，公司港口主業(yè)將更為突出，有利于實現(xiàn)鹽田港集團下屬港口資產(chǎn)的整合，增強上市公司盈利能力，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量?！丙}田港稱。
擬發(fā)行不超50億元公司債券
鹽田港現(xiàn)包含港口業(yè)務(wù)、收費公路業(yè)務(wù)和倉儲業(yè)務(wù)這三大業(yè)務(wù)。今年上半年，公司實現(xiàn)營收3.74億元，同比增長20.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.35億元，同比增長2.72%。截至今年上半年末，公司控股股東鹽田港集團持有公司67.41%股份，公司實控人為深圳市國資委；公司貨幣資金為13.06億元，占總資產(chǎn)比例為8.78%。
10月9日晚，鹽田港還公告披露，為進一步拓寬公司融資渠道，滿足發(fā)展資金需求，公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，一次性注冊公司債券規(guī)模不超過50億元（含50億元），發(fā)行期限為不超過5年（含5年）。
鹽田港還稱，本次發(fā)行擬采取面向?qū)I(yè)投資者的公開發(fā)行方式，本次發(fā)行公司債的募集資金在扣除發(fā)行費用后，擬用于公司項目建設(shè)、股權(quán)投資、償還有息負債、補充流動資金等合法合規(guī)用途。
因擬購買港口運營公司100%股權(quán)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，鹽田港股票此前自2022年9月19日開市起停牌，今日（10月10日）復牌后，公司股價一路走低，收盤跌9.22%。
10月10日下午，鹽田港證券部門相關(guān)人士在電話中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，本次交易的交易價格還沒辦法確定下來，暫時無法披露相關(guān)情況；對于公司股價大跌，其表示今天整個大盤指數(shù)都在下跌，港口指數(shù)也在下跌，這些對公司股價都有影響。
圖文來源 每日經(jīng)濟新聞
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