海上風(fēng)電安裝需求持續(xù)走高，海上風(fēng)電安裝船行業(yè)同步熱鬧起來(lái)。新“入局者”將如何改變?nèi)蚝Ｉ巷L(fēng)電安裝船產(chǎn)業(yè)格局?投資激增的海上風(fēng)電安裝船行業(yè)是否能夠滿足全球海上風(fēng)電安裝需求?

近日，歐洲散貨船巨頭Eneti宣布，將以數(shù)百萬(wàn)股股票以及數(shù)千萬(wàn)美元現(xiàn)金的方式收購(gòu)英國(guó)老牌海上風(fēng)電安裝船運(yùn)營(yíng)商Seajacks公司，交易一旦完成，Eneti有望成為全球最大的海上風(fēng)電安裝船運(yùn)營(yíng)商。

據(jù)了解，Seajacks公司是全球最大的自航風(fēng)電安裝船運(yùn)營(yíng)商，旗下?lián)碛?艘海上風(fēng)電安裝船以及一艘在建海上風(fēng)電安裝船。

行業(yè)“異常繁榮”

據(jù)Eneti公司官網(wǎng)消息，此次收購(gòu)海上風(fēng)電安裝船運(yùn)營(yíng)商的舉措是該公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要一步。去年7月，Eneti公司曾宣布，將徹底放棄干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向大力發(fā)展包括海上風(fēng)電安裝船在內(nèi)的可再生能源相關(guān)業(yè)務(wù)，此次收購(gòu)讓其成為了海上風(fēng)電安裝船行業(yè)的最新參與者。

據(jù)了解，此次收購(gòu)交易總價(jià)值超過(guò)5億美元，目前雙方已簽署收購(gòu)協(xié)議。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這一交易的達(dá)成正意味著，在海上風(fēng)電安裝、運(yùn)維等需求持續(xù)走高的當(dāng)下，海上風(fēng)電安裝船這一行業(yè)吸引力也正大幅提升。

據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)“世界能源報(bào)告”統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2020年全球海上可再生能源項(xiàng)目總投資額首度超過(guò)了海上油氣行業(yè)，總投資額超過(guò)560億美元，海上可再生能源市場(chǎng)規(guī)模正快速擴(kuò)張。截至今年，全球海上風(fēng)電裝機(jī)總量已達(dá)到25吉瓦，預(yù)計(jì)到2030年，這一數(shù)字將增長(zhǎng)數(shù)倍達(dá)到235吉瓦，而到2040年，海上風(fēng)電裝機(jī)容量甚至將達(dá)到520吉瓦，到2050年預(yù)計(jì)將達(dá)到1000吉瓦。

多家行業(yè)研究機(jī)構(gòu)表示，異常繁榮的海上風(fēng)電行業(yè)將拉動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，其中，海上風(fēng)電安裝船的需求就將持續(xù)旺盛。截至目前，韓國(guó)、美國(guó)、丹麥等多國(guó)海上工程服務(wù)商均已表示，將加大海上風(fēng)電安裝船業(yè)務(wù)的布局和投資。能源咨詢機(jī)構(gòu)Westwood統(tǒng)計(jì)稱，在過(guò)去的18個(gè)月里，全球新增了8個(gè)海上風(fēng)電安裝船訂單，另有3個(gè)海上作業(yè)船舶改造訂單，增速空前。

短期內(nèi)產(chǎn)能難以跟上

據(jù)了解，目前，歐洲與亞洲仍是全球海上風(fēng)電主力市場(chǎng)。其中，英國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、丹麥、比利時(shí)等國(guó)是海上風(fēng)電裝機(jī)量較大的國(guó)家。

根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的在建項(xiàng)目數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2030年，亞洲海上風(fēng)電裝機(jī)量很可能達(dá)到126吉瓦，遠(yuǎn)高于歐洲國(guó)家目前計(jì)劃的78吉瓦。而到2050年，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)認(rèn)為，亞洲海上風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到613吉瓦，歐洲海上風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計(jì)為215吉瓦，北美地區(qū)則為164吉瓦。

據(jù)“世界能源報(bào)告”預(yù)測(cè)，要滿足計(jì)劃建設(shè)或在建海上風(fēng)電項(xiàng)目安裝需求，全球需要超過(guò)60艘海上風(fēng)電安裝船，總計(jì)投資需求高達(dá)140億美元。未來(lái)10年里，全球很可能需要超過(guò)100艘海上風(fēng)電安裝運(yùn)維船只。

然而，從目前的情況來(lái)看，全球海上風(fēng)電安裝船的在建或規(guī)劃產(chǎn)能卻不足以滿足海上風(fēng)電裝機(jī)的增長(zhǎng)目標(biāo)。根據(jù)船舶業(yè)信息服務(wù)商VesselsValue匯編的數(shù)據(jù)，截至2021年，全球各國(guó)總計(jì)新訂購(gòu)了16艘海上風(fēng)電專用運(yùn)維母船和海上風(fēng)電安裝船，主要用于歐洲和亞洲市場(chǎng)。

為解決海上風(fēng)電安裝船短缺難題，海上風(fēng)電施工承包商正“各顯神通”。今年7月，韓國(guó)電力公司宣布特制了一艘新型海上作業(yè)船，專門用于安裝5兆瓦海上風(fēng)機(jī)。今年8月，中國(guó)正力海洋工程有限公司也宣布，成功將半潛駁“正力潛1900”改造成為海上風(fēng)電安裝船，用于福建海上風(fēng)電項(xiàng)目安裝作業(yè)。

此前，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)睿咨得能源曾分析指出，海上風(fēng)電安裝船市場(chǎng)的供不應(yīng)求很可能是推高未來(lái)海上風(fēng)電開發(fā)項(xiàng)目成本的一大關(guān)鍵因素，甚至可能會(huì)限制更新、更大的海上風(fēng)機(jī)部署情況。

行業(yè)發(fā)展仍存隱憂

全球能源低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明朗，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，海上風(fēng)電安裝船為什么還是不夠用?

Westwood分析認(rèn)為，盡管海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為海上風(fēng)電安裝船行業(yè)帶來(lái)了新的行業(yè)周期，但此前海上油氣產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展期間快速擴(kuò)張、卻又因油價(jià)波動(dòng)引發(fā)的施工船閑置問(wèn)題也是船舶行業(yè)的“前車之鑒”，海上作業(yè)船舶運(yùn)營(yíng)商也在考慮可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)，“過(guò)度建設(shè)”的憂慮情緒正在船舶行業(yè)彌漫。

與此同時(shí)，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)主要由國(guó)家發(fā)展政策驅(qū)動(dòng)，海上風(fēng)電安裝船東尤其需要注意各國(guó)之間的船只運(yùn)輸規(guī)定，在部分國(guó)家存在保護(hù)主義政策的情況下，海上風(fēng)電安裝船的活動(dòng)很可能受到限制。

另外，海上風(fēng)電技術(shù)的快速更新迭代也成為了海上風(fēng)電安裝船東的一大顧慮?！笆澜缒茉磮?bào)告”指出，到2025年，全球海上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)，海上風(fēng)機(jī)的基座尺寸也將更大，海上風(fēng)電場(chǎng)也將進(jìn)入更深更遠(yuǎn)的海上區(qū)域，現(xiàn)存海上風(fēng)電安裝船只很可能將失去用武之地。據(jù)悉，今年新增海上風(fēng)電安裝船訂單大多要求吊裝高度達(dá)180米以上、能夠安裝單機(jī)容量達(dá)14兆瓦及以上風(fēng)機(jī)，而傳統(tǒng)的自升式船卻不能安裝14兆瓦及以上風(fēng)機(jī)。未來(lái)海上風(fēng)電安裝方式技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)尚不明朗，這也讓投資商更多地進(jìn)入觀望階段。

對(duì)此，Westwood建議稱，新建海上風(fēng)電安裝船投資巨大，船舶承包商應(yīng)仔細(xì)考慮和了解全球各地區(qū)的船舶供需動(dòng)態(tài)，更廣泛地了解不同國(guó)家海上風(fēng)電行業(yè)的細(xì)微差別，之后確定新的建造計(jì)劃。