正當(dāng)美國(guó)制裁伊朗、波斯灣局勢(shì)升級(jí)、全球石油貿(mào)易風(fēng)聲驟緊之際，6月26日，“MARAN CLEO”油輪首次將巴西國(guó)家石油公司13萬(wàn)噸“直銷”原油從大洋的另一端運(yùn)抵中國(guó)青島港。

近年來(lái)，巴西在其東南部遠(yuǎn)海水域發(fā)現(xiàn)了儲(chǔ)量可能高達(dá)700億桶的鹽下層石油，讓這個(gè)原本在石油市場(chǎng)默默無(wú)聞的金磚國(guó)家成為國(guó)際石油市場(chǎng)一匹耀眼的“黑馬”。能源研究公司(EPE)預(yù)計(jì)，巴西石油產(chǎn)量將在未來(lái)8年內(nèi)翻一番、成為世界五大石油出口國(guó)之一。

石油是“工業(yè)的血液”，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈。一方面，巴西國(guó)家石油公司產(chǎn)量飆升，急于尋求買家;另一方面，中國(guó)是全球第一大石油進(jìn)口國(guó)，受國(guó)際形勢(shì)影響急需穩(wěn)定的多元原油供給。石油的后起之秀與新興的中國(guó)煉廠的合作，開(kāi)啟了首次巴西石油現(xiàn)貨“直銷”模式。

搶灘中國(guó)

“巴西保稅原油即將首次卸入青島董家口保稅原油罐，這讓巴西原油在中國(guó)真正找到了第二個(gè)‘家’?！?019年6月26日，巴西國(guó)家石油公司13萬(wàn)噸巴西盧拉原油從“MARAN CLEO”油輪徐徐卸入青島港董家口保稅油罐。該公司董事、高級(jí)副總裁安娜利莎向前來(lái)的眾多中國(guó)煉廠代表說(shuō)，“這里將會(huì)為巴西原油提供一個(gè)更大的平臺(tái)，通過(guò)保稅油罐的模式會(huì)有更多的原油進(jìn)入中國(guó)?！?/p>

這是繼2018年12月7日巴西國(guó)家石油公司與青島港集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作、共建原油“直銷超市”后，首艘油輪到港供貨。

此前，巴西國(guó)家石油公司一次性獲得了青島港董家口港區(qū)40萬(wàn)罐容的倉(cāng)儲(chǔ)使用權(quán)，這幾乎相當(dāng)于首艘油輪原油的3.5倍(1立方米石油等于0.88噸)。根據(jù)雙方簽署的合作協(xié)議，巴西國(guó)家石油公司將常年從巴西直接輸送原油到青島港儲(chǔ)存，以“原油超市”的形式現(xiàn)貨直供山東乃至中國(guó)北方的石油煉廠。

巴西國(guó)家石油大舉進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的背后，是其激增的石油產(chǎn)量。近年來(lái)，巴西首次在桑托斯海岸盆地發(fā)現(xiàn)了大型深海鹽下油田，預(yù)計(jì)石油儲(chǔ)量高達(dá)700億桶，被認(rèn)為是“新千年以來(lái)世界上發(fā)現(xiàn)的最大石油資源”。

這讓巴西短短數(shù)年間成為全球石油市場(chǎng)一匹耀眼的“黑馬”，石油產(chǎn)量已反超科威特，躍升為第九大產(chǎn)油國(guó)。能源研究公司(EPE)預(yù)計(jì)，巴西石油產(chǎn)量將在未來(lái)8年內(nèi)翻一番、成為世界五大石油出口國(guó)之一。

巴西國(guó)家石油公司是巴西政企合一的國(guó)營(yíng)企業(yè)，占巴西原油總產(chǎn)量的82%，2018年年產(chǎn)量已攀升至1.1億噸。2018年，該公司每天出口40.4萬(wàn)桶原油，預(yù)計(jì)到2019年這一數(shù)字將翻一倍、達(dá)到84.9萬(wàn)桶。

巴西原油產(chǎn)量激增，但缺少煉化產(chǎn)能，這家巴西石油巨頭開(kāi)始奔赴全球?qū)で箐N路。作為巴西國(guó)家石油公司全球原油貿(mào)易主管，近年來(lái)費(fèi)爾南多頻繁到訪中國(guó)——全球最大的原油進(jìn)口國(guó)。

2018年4月，該公司首次到中國(guó)煉廠分布最為密集的山東、中國(guó)最大的原油進(jìn)口港青島港進(jìn)行考察。山東是世界三大煉油基地之一，中國(guó)近80%的地?zé)挳a(chǎn)能集聚于此，總產(chǎn)能2.1億噸。

作為環(huán)太平洋西岸重要的國(guó)際貿(mào)易口岸，青島港在山東地?zé)捠袌?chǎng)占有率高達(dá)50%以上。目前，青島港擁有7座油碼頭、13個(gè)泊位，可?？?5萬(wàn)噸級(jí)船舶，通過(guò)管道、水路、鐵路、公路四種疏運(yùn)方式，可將到港原油直通地?zé)捁S。

青島港集團(tuán)董事長(zhǎng)李奉利介紹，背靠雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和旺盛市場(chǎng)需求，青島港2018年進(jìn)口油接卸量達(dá)到7650萬(wàn)噸，全國(guó)每進(jìn)口6噸原油就有1噸從青島港登陸，已成為中國(guó)最大的石油港口。

去年9月新加坡APPCE會(huì)議期間，巴西國(guó)家石油與青島港再次就合作細(xì)節(jié)會(huì)談。青島港也在建設(shè)全球原油貿(mào)易集散、分撥中心，自然希望更多國(guó)際石油巨頭進(jìn)駐。終于2018年12月7日，費(fèi)爾南多第三次來(lái)華時(shí)，代表巴西國(guó)家石油公司與青島港集團(tuán)旗下實(shí)華公司正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將青島港作為全面進(jìn)入中國(guó)的“橋頭堡”。

石油直銷

此前，在原油全球采購(gòu)中，中國(guó)主力煉廠原油進(jìn)口多從中東、非洲等地以長(zhǎng)期協(xié)約的形式完成。作為大洋另一端的后起之秀，巴西國(guó)家石油公司希望快速搶灘中國(guó)，遂選擇了與中國(guó)新興的地方煉廠合作。

2015年以來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)地?zé)捚髽I(yè)原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)的放開(kāi)，僅山東地方煉廠每年獲得進(jìn)口原油配額就達(dá)近1億噸。地?zé)掗_(kāi)工熱情高漲、原油采購(gòu)需求激增，與原油產(chǎn)量激增的巴西國(guó)家石油公司恰好契合。

不過(guò)，由于地?zé)捵陨韺?shí)力普遍較弱，其在原油進(jìn)口上呈現(xiàn)出與大型煉廠迥異的需求。此前，中國(guó)規(guī)模較小的煉廠盡管獲得了“油權(quán)”，卻無(wú)力單獨(dú)進(jìn)口，只好遠(yuǎn)赴全球各大產(chǎn)油國(guó)聯(lián)合租船、組團(tuán)進(jìn)口。

山東齊成油品供銷公司總經(jīng)理孫小永介紹，相對(duì)于大型國(guó)有煉廠，地方煉廠采購(gòu)原油呈現(xiàn)出小批量、多批次的特點(diǎn)，有時(shí)一次進(jìn)口只有三五十萬(wàn)噸，大多通過(guò)貿(mào)易商拼船。不僅周期長(zhǎng)、租船就要30-40天，占用資金多，而且易受油價(jià)波動(dòng)影響，常常讓中國(guó)地方煉廠虧損連連。

針對(duì)地方煉廠的一份調(diào)研報(bào)告顯示,地方煉廠采購(gòu)模式偏好現(xiàn)貨……外國(guó)原油生產(chǎn)商多以離岸價(jià)格(FOB)形式出售原油，需要買家自行租船安排運(yùn)輸，而地方煉廠偏好采用目的地船上交貨(DES)方式進(jìn)行貨物交接。

“以前，青島港油罐大多是貿(mào)易商臨時(shí)周轉(zhuǎn)使用，如今巴西國(guó)家石油公司直接將各種油品現(xiàn)貨存儲(chǔ)在青島港，這相當(dāng)于在青島港開(kāi)設(shè)了一個(gè)由石油巨頭長(zhǎng)期供貨的大型‘原油超市’。”對(duì)于這種剛剛萌生的石油供銷方式，青島港主管原油業(yè)務(wù)的青島港國(guó)際黨委委員劉晉比喻。

河南豐利石化有限公司董事高建忠認(rèn)為，巴西石油保稅現(xiàn)貨改變了傳統(tǒng)的貿(mào)易和交付方式，省去了復(fù)雜冗長(zhǎng)的中間貿(mào)易環(huán)節(jié)。同時(shí)“多次少量”的貿(mào)易方式緩解了煉廠的資金壓力、縮短了采購(gòu)周期，降低了匯率、油價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于整個(gè)煉化企業(yè)的生產(chǎn)、加工、運(yùn)營(yíng)意義重大。

換言之，巴西國(guó)家石油公司首船直銷原油到岸，滿足了中國(guó)地方煉廠的需求，開(kāi)啟國(guó)際原油新的現(xiàn)貨交易“直銷”模式。此前，該公司原油大多通過(guò)貿(mào)易商間接對(duì)華煉廠出售，如今這艘超大型油輪裝載的原油卸入董家口保稅油罐直接銷售，不再有“中間商賺差價(jià)”。

不過(guò)，與以往油輪起錨已被買主訂購(gòu)不同的是，這首船直銷原油從巴西出發(fā)時(shí)，尚未有明確買家。抵達(dá)青島港后，地?zé)捚髽I(yè)將根據(jù)原油價(jià)格、實(shí)際生產(chǎn)等情況，進(jìn)行小批量購(gòu)買。

英國(guó)阿格斯公司一位石油信息分析師表示，原油超市一方面能夠讓煉廠按其所需、采購(gòu)現(xiàn)貨，加快資金周轉(zhuǎn)，降低匯率、油價(jià)變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);一方面能夠使石油巨頭消化產(chǎn)能，搶占地方煉廠激增的訂單。但這位分析師認(rèn)為，全球原油銷售模式從以前的長(zhǎng)約轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)貨交易會(huì)出現(xiàn)新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，這一新模式未來(lái)的前景仍有待觀察。

石油是“工業(yè)的血液”，濟(jì)發(fā)展的命脈。2018年中國(guó)原油進(jìn)口量高達(dá)4.62億噸，對(duì)外依存度上升至69.8。一直以來(lái)，中國(guó)原油進(jìn)口主要來(lái)源于中東、非洲等地區(qū)，受美國(guó)制裁伊朗和波斯灣局勢(shì)的影響，中國(guó)石油海外運(yùn)輸航線備受考驗(yàn)。

而位于大洋另一端的巴西則已成為僅次于美國(guó)、石油產(chǎn)量第二大的非OPEC國(guó)家，每日原油產(chǎn)量約250萬(wàn)桶且持續(xù)攀升。后起的巴西也被業(yè)內(nèi)看作是“石油體系的攪局者”。

事實(shí)上，為了分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在石油版圖上日漸崛起的巴西早已進(jìn)入中國(guó)的視野。早在2015年，巴西國(guó)家石油公司尚處于債務(wù)纏身之時(shí)就與中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行達(dá)成了一份35億美元的融資合同，以“石油換貸款”緩解融資困境。2016年，該公司又與中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行續(xù)簽了100億美元的信貸額度。

如今，中國(guó)已成為巴西最重要的石油出口市場(chǎng)。2017年，巴西國(guó)家石油公司66%原油出口到中國(guó)，2018年這一數(shù)字增長(zhǎng)到71%。在2019年第一季度，中國(guó)原油進(jìn)口總量的11%來(lái)自巴西。

中國(guó)試圖以“貸款換石油”，巴西則以“石油換資金、技術(shù)與裝備”。2018年7月，巴西國(guó)家石油發(fā)布公告稱，該公司已經(jīng)與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CNPC)簽署了一項(xiàng)合作意向書(shū)，雙方將組建一家合資企業(yè)投資位于伊塔博拉伊市的Comperj煉油廠和Campos盆地的Marlim油田。

“巴西近海有大量深海油田，開(kāi)采這些油田需要更多的浮動(dòng)生產(chǎn)平臺(tái)。目前公司一座鉆井平臺(tái)是中國(guó)制造，另一座在建平臺(tái)正在中國(guó)青島生產(chǎn)。通過(guò)來(lái)華采購(gòu)這些采油設(shè)施，巴西國(guó)家石油公司會(huì)為中國(guó)帶來(lái)源源不斷的原油?！卑臀鲊?guó)家石油公司董事、高級(jí)副總裁安娜利莎如是說(shuō)。

安娜利莎認(rèn)為，“中國(guó)倡導(dǎo)的‘一帶一路’政策是新時(shí)期國(guó)際合作的良好典范，將加強(qiáng)各國(guó)之間的合作，為實(shí)現(xiàn)雙贏創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。我們相信，憑借青島港優(yōu)越的地理優(yōu)勢(shì)以及巴西原油在中國(guó)煉油廠中的知名度，我們的合作很有前景?！?/p>

來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)