近日，在與韓國三大船企的對(duì)決中，中國船舶集團(tuán)旗下滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“滬東中華”）拔得頭籌，率先與卡塔爾簽署超過200億元的LNG船建造合同，創(chuàng)下中國造船出口合同的新記錄。中韓造船業(yè)在LNG船建造領(lǐng)域全面競爭的號(hào)角也已經(jīng)吹響。
滬東中華在國際市場不斷“圈粉”
LNG（Liquefied Natural Gas）船是在零下163攝氏度低溫下運(yùn)輸液化氣的專用船舶，是高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”產(chǎn)品，被稱作“海上超級(jí)冷凍車”。它和大型豪華郵輪、航空母艦，是造船工業(yè)皇冠上的3顆明珠。
此次競爭中，滬東中華是唯一一家代表中國的造船企業(yè)，與在LNG船市場擁有長期優(yōu)勢的韓國三大船企“逐鹿中東”。據(jù)了解，滬東中華的這筆訂單可能涉及“8+8艘”LNG船，每艘價(jià)格約為1.8億美元，總價(jià)值約為28.8億美元。新船計(jì)劃在2024年和2025年交付。
滬東中華在LNG船領(lǐng)域深耕20多年。早在1997年，中國啟動(dòng)第一個(gè)海外引進(jìn)LNG項(xiàng)目之初，滬東中華就同步啟動(dòng)了大型LNG船的研制，并于2008年成功交付中國第一艘大型LNG船。滬東中華通過自主創(chuàng)新建造了4代LNG船（G1“長青系列”、G2“長健系列”、G3“長安系列”和G4“長興系列”）。為響應(yīng)船東需求，融合最新的技術(shù)和設(shè)計(jì)理念，滬東中華推出其最新自主研發(fā)設(shè)計(jì)的全新升級(jí)版設(shè)計(jì)“G4+長輝”系列17.4萬立方米LNG船，又成功開發(fā)出世界最先進(jìn)超大型25萬立方米LNG船、17.5萬立方米ARC7極地破冰型LNG船，推動(dòng)中國LNG裝備產(chǎn)業(yè)鏈“列車”駛?cè)搿靶聲r(shí)代”。
近年來，滬東中華在國際市場不斷“圈粉”，訂單紛至沓來，已建成20余艘LNG船，單船最大運(yùn)載量17.4萬立方米，不斷開辟著海上絲路，繁榮經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，為建設(shè)“美麗中國”運(yùn)來源源不斷的清潔能源。
去年4月2日，滬東中華牽手世界知名的挪威DNV GL船級(jí)社宣布：共同開發(fā)27萬立方米的LNG運(yùn)輸船，這將是世界上運(yùn)載能力最大的LNG運(yùn)輸船。這一大膽而又前瞻性的研究，將為世界提供更加高效的LNG運(yùn)輸創(chuàng)新方案。
去年11月7日，由滬東中華設(shè)計(jì)建造的新一代LNG船“天樞星”號(hào)首航?！疤鞓行恰陛喪侵羞h(yuǎn)海運(yùn)能源亞馬爾項(xiàng)目首艘17.4萬方LNG新船，建造僅耗時(shí)21個(gè)月，創(chuàng)造了中國造大型LNG船建造周期最短紀(jì)錄。
LNG船舶建造市場迎來高峰
時(shí)隔7年，韓國重新從中國手中奪回世界第一的寶座，最大的功臣就是LNG船。
克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,韓國船企2018年接單量占全球市場份額的44%。2018年，全球85%以上的LNG船新船訂單都由韓國船企接獲。
根據(jù)Wood Mackenzie的研究，從2020年代中期開始，隨著澳大利亞、俄羅斯和美國的LNG新產(chǎn)能到位，LNG船新船訂單量將“迅速增長”。預(yù)計(jì)到2040年，南亞和東南亞LNG需求將增長4倍，預(yù)計(jì)到2025年需要再訂造116艘LNG船才能滿足需求,到2035年這一數(shù)字將增至500艘。LNG產(chǎn)量的增長有望在未來5年支撐船廠訂單，使對(duì)高技術(shù)和高附加值船舶的需求量增加。
數(shù)據(jù)顯示，1945—2018年全球共有17個(gè)國家建造過LNG船，其中韓國獨(dú)占鰲頭，其建造艘數(shù)超過其他所有國家建造的LNG船總和。
而從全球前十大LNG船造船廠看，韓國船廠占據(jù)世界船廠前三位，日本作為世界LNG船建造第二強(qiáng)國，四家船廠進(jìn)入世界前十，中國僅滬東中華進(jìn)入世界前十大LNG船建造廠。
到目前為止，韓國船企擁有約90%的LNG船訂單，主導(dǎo)了LNG船市場。IHS Markit的分析師指出，在未來3年內(nèi)LNG船新船訂單量都有可能增加，而目前專門建造散貨船的中國船企在LNG船領(lǐng)域很難趕上韓國。
中日韓船企合并潮起
中國在造船市場的表現(xiàn)給韓國船企業(yè)帶來壓力。中日韓三國船企都在尋求創(chuàng)新發(fā)展。去年，中國韓三國船舶建造市場迎來合并潮。
2019年3月，韓國現(xiàn)代重工宣布收購大宇造船。同年11月，中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司與中國船舶重工集團(tuán)有限公司實(shí)施聯(lián)合重組，正式成立中國船舶集團(tuán)有限公司。這也是中船集團(tuán)和中船重工在1999年分拆為兩家集團(tuán)時(shí)隔20年后重新合并。資料顯示，合并后的兩大集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模總計(jì)將達(dá)到8100億元。合并后，中國和韓國這兩家船企約占全球近四成的市場份額。
在中韓造船企業(yè)采取調(diào)整措施的同時(shí)，日本造船業(yè)也在加速自身變革。去年11月29日，日本最大的船企今治造船與第二大船企日本造船聯(lián)合宣布，就資本和業(yè)務(wù)合作的基本事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議，并簽署了相關(guān)協(xié)議書。而因?yàn)槊媾R與中韓船企的激烈競爭，日本三菱重工正考慮將其位于長崎的Koyagi工廠出售給大島造船。三菱重工的Koyagi工廠成立于1972年，主要負(fù)責(zé)建造液化天然氣（LNG）船和液化石油氣（LPG）船。自2015年以來，該工廠一直未能獲得任何LNG船訂單，手中最后一艘LNG船已于去年9月交付完畢。
中國更多船企加入LNG船制造行列
與此同時(shí)，日本船企加強(qiáng)了與中方的合作。
去年8月，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)與日本三井E&S造船和三井物產(chǎn)共同成立的合資船廠—江蘇揚(yáng)子三井造船有限公司正式開始運(yùn)營。這家新的合資船廠計(jì)劃于2022年開始建造用于運(yùn)輸中東LNG的中型LNG船，到2026年前后將開始建造18萬立方米級(jí)超大型LNG船。
同樣是去年，中船集團(tuán)宣布，江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中船集團(tuán)第七〇八研究所、上海船舶運(yùn)輸科學(xué)研究所、上海中遠(yuǎn)海運(yùn)液化天然氣投資有限公司、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司和中國船級(jí)社（CCS）等六家企業(yè)與英國勞氏船級(jí)社（LR）簽署協(xié)議，合作開發(fā)設(shè)計(jì)首艘GTT Mark Ⅲ薄膜型22萬立方米液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船。
業(yè)內(nèi)人士表示，更多造船企業(yè)加入LNG船的建造隊(duì)伍，有利于改變中國僅有一家船廠能建造LNG船的窘境。但中國與韓國的巨大差距，不僅是LNG船本身的技術(shù)難度，也包括了一系列相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的差距。
目前，LNG船配套需要的特種材料和機(jī)電設(shè)備，如聚氨酯泡沫板、不銹鋼波紋板、玻璃棉、剛性絕緣、柔性絕緣等液艙圍護(hù)系統(tǒng)組件，特種的低溫閥件，低溫管絕緣材料，雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)，低溫氣體壓縮機(jī)，再液化裝置等方面，韓國都形成了本土配套生產(chǎn)能力。中國想要趕超對(duì)手，必須在配套產(chǎn)業(yè)上堅(jiān)決投入資金，一點(diǎn)一點(diǎn)地完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條。
