本期我們將分析我國(guó)冷鏈供應(yīng)鏈，對(duì)比同期歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈成本、冷鏈流通率等冷鏈物流指標(biāo)，指出我國(guó)冷鏈物流存在的問題并分析成因。

2013年，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模僅有928億元；2018年這個(gè)數(shù)字已經(jīng)達(dá)到3035億元人民幣，同比增幅19%；預(yù)計(jì)今后將以每年25%的增速繼續(xù)增長(zhǎng)，到2020年有望形成4700億元的巨大規(guī)模。

從市場(chǎng)規(guī)模和需求量來看，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)處于“高速增長(zhǎng)、供不應(yīng)求”的局面。生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大，刺激了冷鏈設(shè)施設(shè)備的增長(zhǎng)，2013至2017年間，我國(guó)冷庫(kù)容量以平均每年20%的速度增長(zhǎng)了近2000萬噸，到2017年全國(guó)擁有冷藏車14萬輛，全年增加2.5萬輛，同比增長(zhǎng)21.7%。

然而，我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的前途一片光明，卻遲遲無法打開局面，從整個(gè)冷鏈供應(yīng)鏈進(jìn)行分析，存在以下幾個(gè)問題：

上游原產(chǎn)地生產(chǎn)集中度低，農(nóng)民缺少現(xiàn)代化設(shè)備，無法做到精細(xì)化操作生產(chǎn)，品質(zhì)難以做到標(biāo)準(zhǔn)化；

中游多級(jí)供應(yīng)商造成冷鏈服務(wù)水平不均衡、損耗高、成本高、冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)不到位；

下游除了一線城市擁有較集中的冷鏈物流運(yùn)輸資源，其它二、三線城市冷鏈物流效率低、資源少、成本高。

其中，冷鏈成本高、損耗高和流通率低的問題明顯。

由于我國(guó)冷鏈物流體系的不成熟，我國(guó)當(dāng)前冷鏈成本占總成本比重高達(dá)70%，而利潤(rùn)率僅在8%左右且呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，同期歐美國(guó)家利潤(rùn)率在20%—30%之間，成本僅有50%。

在冷鏈應(yīng)用水平方面我國(guó)與歐美國(guó)家之間也存在著很大的差距。

目前，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家及日本冷鏈產(chǎn)品的冷藏運(yùn)輸率都超過了90%，冷鏈流通率更是達(dá)到95%以上（見圖1），而我國(guó)大部分農(nóng)產(chǎn)品都還通過常溫運(yùn)輸，僅僅在儲(chǔ)存環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)制冷。

以果蔬、肉類和水產(chǎn)為例，其冷藏運(yùn)輸率為35%、57%和69%，冷鏈流通率最高也只有41%。就產(chǎn)品損耗而言，僅在生鮮電商渠道，每年的農(nóng)產(chǎn)品物流運(yùn)輸損耗就達(dá)到了2800億元。

圖1 中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈流通率圖

我們分析了出現(xiàn)這些問題的原因，歸為以下幾點(diǎn)：

01 冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化不完善

近些年，隨著國(guó)家一系列標(biāo)準(zhǔn)、政策的出臺(tái)以及對(duì)冷鏈行業(yè)的重視，無標(biāo)準(zhǔn)可依的現(xiàn)狀得到了一定改善，但依舊不夠完善。

首先，在冷鏈的源頭——農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地，農(nóng)民大多沒有按標(biāo)準(zhǔn)種植，難以做到精耕細(xì)作；其次，農(nóng)產(chǎn)品也沒有經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化的冷鏈預(yù)處理就進(jìn)行運(yùn)輸、儲(chǔ)存，這直接增加了后續(xù)分揀工作的難度，直接造成后續(xù)環(huán)節(jié)的大量損耗；同時(shí)還需要農(nóng)村經(jīng)銷商挨家挨戶去收購(gòu)，效率低、管理難。

目前的冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)依舊是一個(gè)多級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，這就使得需要經(jīng)過多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行周轉(zhuǎn)，節(jié)點(diǎn)越多，中途涉及的企業(yè)單位也越多，每個(gè)節(jié)點(diǎn)又有一套自己的標(biāo)準(zhǔn)，使得冷鏈全流程的標(biāo)準(zhǔn)化十分困難。

標(biāo)準(zhǔn)化的范圍如何確定也是一大難題。冷鏈物流的核心即“恒溫”，這對(duì)于制冷、溫控技術(shù)要求頗高，且不同的冷鏈產(chǎn)品要求的溫度也不一樣，見表1。

表1 部分食品運(yùn)輸溫度要求

標(biāo)準(zhǔn)太高，會(huì)在技術(shù)和成本上對(duì)一些小企業(yè)形成制約，不利于整個(gè)行業(yè)發(fā)展；標(biāo)準(zhǔn)太低，又會(huì)埋下安全隱患，畢竟大部分冷鏈產(chǎn)品都是與我們生活息息相關(guān)的生鮮農(nóng)產(chǎn)品和醫(yī)用藥品。 

另外，我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)制定“各自為政”，缺乏統(tǒng)一管理，與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)存在脫節(jié)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年我國(guó)總共出臺(tái)了涉及冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)作業(yè)與管理、設(shè)備設(shè)施等三方面標(biāo)準(zhǔn)230余項(xiàng)。

這些標(biāo)準(zhǔn)有的由國(guó)家出臺(tái)，有的由地方各級(jí)政府制定，還有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其數(shù)量比重最大，各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)難免會(huì)有重疊的區(qū)域，但各自標(biāo)準(zhǔn)又不一樣，作業(yè)人員十分苦惱。

這些標(biāo)準(zhǔn)雖多，但又隸屬于商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部、工信部、交通部等不同行政部門并受其監(jiān)管，每個(gè)部門在制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)大都從本部門職能出發(fā)，缺少對(duì)整個(gè)冷鏈供應(yīng)鏈的考慮。

同時(shí)我們注意到，眾多標(biāo)準(zhǔn)中由一些權(quán)威機(jī)構(gòu)制定的與國(guó)際冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)接軌的很少，為我國(guó)冷鏈物流企業(yè)的國(guó)際合作和國(guó)際業(yè)務(wù)的開拓提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

02 現(xiàn)代化冷鏈設(shè)備缺乏、分布不均衡

冷鏈物流要求的設(shè)施設(shè)備相較于常溫物流技術(shù)要求更高（尤其是制冷、溫控技術(shù)）、種類更復(fù)雜、投入成本更大。根據(jù)冷鏈物流的分揀、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、配送環(huán)節(jié)，我們將市場(chǎng)上的設(shè)備設(shè)施整理如下表2。

表2 部分冷鏈設(shè)備表

從我國(guó)的實(shí)際情況分析，現(xiàn)代化冷鏈設(shè)裝備缺口較大，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施分布嚴(yán)重不均衡，東部沿海地區(qū)幾乎集中了我國(guó)一半以上的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施。

以冷庫(kù)為例，我國(guó)冷庫(kù)容量雖然近些年得到了很大增長(zhǎng)，但人均只有0.143立方米，遠(yuǎn)低于全球人均冷庫(kù)容量0.2立方米/人，更不用說和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比；其次倉(cāng)儲(chǔ)體系一直不夠科學(xué)，大型設(shè)備很多，而中小型冷庫(kù)相對(duì)不足，“最后一公里”的配送一直都是困擾電商的難題。

過去大家在配送的時(shí)候會(huì)選擇直接從中心倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，用上干冰等制冷的東西，成本很高，近年來隨著前置倉(cāng)的興起，這種現(xiàn)狀正在得到改善。但在靠近冷鏈源頭的“最先一公里”，一直缺少有效的保溫制冷設(shè)備。

從圖2全國(guó)冷庫(kù)容量前10的城市來看，位于華東、華北的上海、江蘇、廣東、山東等地冷庫(kù)容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它省份，這些地區(qū)尤其是一線發(fā)達(dá)城市擁有健全的冷鏈網(wǎng)絡(luò)，冷鏈水平相對(duì)較高。

圖2  2017年全國(guó)各城市冷庫(kù)容量圖

相反，我國(guó)中西部地區(qū)承擔(dān)了大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)交易，但是冷鏈資源嚴(yán)重短缺，大部分大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心都沒有足夠的冷藏設(shè)備，冷鏈發(fā)展相對(duì)滯后。

在已有的冷鏈設(shè)備設(shè)施中，很多都相對(duì)老舊，功能不全或者達(dá)不到精準(zhǔn)控制溫度的要求。

交接環(huán)節(jié)中，由于冷鏈設(shè)備良莠不齊，也增加了交接的難度。

在冷鏈至關(guān)重要的制冷技術(shù)方面，我國(guó)還存在著很大短板，無法同時(shí)保證口感和安全，基本上都只能以犧牲一部分營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和口感來保證食物的安全，有的企業(yè)為了保證口感甚至采取活體進(jìn)口的方式，進(jìn)一步增加了冷鏈成本。

冷鏈技術(shù)設(shè)備的發(fā)展建設(shè)需要企業(yè)巨大的投入，在沒有形成規(guī)模效應(yīng)前利潤(rùn)極低，這就使得很多實(shí)力不夠的企業(yè)望而卻步。

具體有多貴呢？以冷藏車為例，在我國(guó)目前運(yùn)營(yíng)的冷藏車中，達(dá)到正規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的不足20%，比較下其購(gòu)置成本和運(yùn)營(yíng)成本即可知。

一般情況下，一輛冷藏車的價(jià)格是一輛普通貨車的兩到三倍，即使是最低配置的冷藏車最少也在15萬以上；同時(shí)運(yùn)營(yíng)成本也要多出20%，同樣從鄭州運(yùn)送30噸貨物到上海，普通火車運(yùn)費(fèi)在8500元左右，而冷藏車達(dá)到了10500元。

03 資源整合度低，“斷鏈”問題突出

冷鏈物流市場(chǎng)近幾年發(fā)展火熱，吸引了大量資本進(jìn)入，但是市場(chǎng)極度分散，競(jìng)爭(zhēng)混亂，資源整合度低，“斷鏈”問題突出，造成了嚴(yán)重?fù)p耗。

從我國(guó)冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單來看，2015年百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入僅占全國(guó)市場(chǎng)的10%，到2017年市場(chǎng)份額也才僅有10.2%，同期美國(guó)排名前五的冷庫(kù)企業(yè)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額達(dá)63%以上，整個(gè)排名波動(dòng)較大，反應(yīng)出市場(chǎng)擴(kuò)張整合的大趨勢(shì)。

從企業(yè)類型來看還是比較完備，綜合型企業(yè)21家，供應(yīng)鏈型、運(yùn)輸型、倉(cāng)儲(chǔ)型、配送型企業(yè)都有存在（圖3），且綜合型、供應(yīng)鏈型企業(yè)成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

圖3  2017年百?gòu)?qiáng)冷鏈物流企業(yè)類型分布

但是從物流執(zhí)行主體來看，大部分冷鏈物流都是由購(gòu)貨企業(yè)自建的冷鏈物流體系執(zhí)行，很少通過第三方冷鏈物流公司完成。

冷鏈體系建設(shè)投資巨大，企業(yè)將大量資源投入冷鏈建設(shè)有可能得不償失；而將冷鏈物流外包可以有效降低企業(yè)成本，集中精力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)60%的企業(yè)都希望第三方冷鏈物流企業(yè)幫助它們緩解運(yùn)輸壓力。

近幾年，隨著快遞公司紛紛進(jìn)軍冷鏈物流，各種冷鏈資源平臺(tái)也紛紛出現(xiàn)，第三方冷鏈物流服務(wù)的市場(chǎng)份額、冷鏈物流市場(chǎng)集中度都有望得到刺激提升。

整個(gè)行業(yè)資源沒有得到充分整合還體現(xiàn)在資源沒有共享，無法做到規(guī)?；?、系統(tǒng)化實(shí)現(xiàn)最優(yōu)調(diào)度，直接整體拉低了冷鏈物流行業(yè)的盈利水平。

最典型的例子就是冷藏車輛運(yùn)輸調(diào)度問題。

我國(guó)目前擁有超過15萬輛冷藏車，雖然遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及日美等國(guó)，但只要利用得當(dāng)還是一定程度上能夠滿足我國(guó)的需求。

但市場(chǎng)的狀況就是，要么冷鏈車輛沒有貨源，同時(shí)卻又有大量冷鏈產(chǎn)品因?yàn)闆]有得到及時(shí)運(yùn)輸而損耗；另一方面即使有訂單了，司機(jī)卻因?yàn)閮r(jià)格問題不愿意接單，增加產(chǎn)品的損壞率。

在冷鏈物流領(lǐng)域，眾多企業(yè)對(duì)資源的整合僅僅局限在某一個(gè)環(huán)節(jié)，無法做到對(duì)整個(gè)冷鏈監(jiān)管控制。

這就使得冷鏈行業(yè)無法做到上下游的整體規(guī)劃，上下游企業(yè)間缺乏有效銜接，“斷鏈”現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生，造成大量損耗。

據(jù)估計(jì)，我國(guó)每年冷鏈損耗量幾乎相當(dāng)于日本一年的冷鏈產(chǎn)量，這其中冷鏈“斷鏈”是直接推手。

在冷鏈源頭，農(nóng)產(chǎn)品沒有經(jīng)過遇冷就裝車運(yùn)輸，一方面缺少制冷設(shè)備，同時(shí)也是因?yàn)闆]有企業(yè)能夠制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)農(nóng)民的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。

其次，存在冷鏈“盲區(qū)”，各級(jí)分銷商、配送人員沒有嚴(yán)格按照生產(chǎn)廠家的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行溫度控制，產(chǎn)品出廠后生產(chǎn)廠家即無法對(duì)溫度進(jìn)行把控；在卸貨和裝貨的周轉(zhuǎn)過程中，從冷藏車到冷庫(kù)，從冷庫(kù)到冷藏車，基本上都在常溫中進(jìn)行。

比如，奶制品一般需要在2℃-6℃進(jìn)行保存，而很多配送人員和零售店有時(shí)候會(huì)直接將這些奶制品露天放置；如果你需要配送到戶，算上在奶箱中放置的時(shí)間，整個(gè)流程下來產(chǎn)品脫離冷鏈的時(shí)間將達(dá)到8小時(shí)以上?？赡芡獗砜瓷先]什么影響，但一定會(huì)影響到產(chǎn)品質(zhì)量，縮短保質(zhì)期。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，現(xiàn)階段我國(guó)冷鏈物流雖然存在著諸多問題，但近幾年卻受到眾多資本方的青睞，各種跨界收購(gòu)和合資公司悄然完成。下一期，我們將主要探討我國(guó)冷鏈物流的前景方向與趨勢(shì)。

本文由中國(guó)港口網(wǎng)m.partilhate.com特約

上海海事大學(xué)朱航、錢佳、沙梅獨(dú)家提供

參考文獻(xiàn)