2024年9月26日，青島港國際股份有限公司（以下簡稱“青島港”或“上市公司”，股票代碼601298.SH，06198.HK）發(fā)布公告稱，上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）已于9月26日正式受理青島港收購山東省港口集團旗下四家從事液體散貨碼頭業(yè)務公司股權的交易，交易總對價94.4億元，并以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金項目。該項目成為9月24日中國證監(jiān)會發(fā)布并購重組六條意見后，上交所受理的第一單并購重組項目。

據(jù)了解，本次青島港擬收購：

1. 山東港口日照港集團有限公司（以下簡稱“日照港集團”）持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權、

2. 日照實華原油碼頭有限公司50.00%股權和

3. 山東港口煙臺港集團有限公司（以下簡稱“煙臺港集團”）持有的山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司53.88%股權、

4. 山東港源管道物流有限公司51.00%股權。

此次并購重組將日照港集團、煙臺港集團現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭相關資產(chǎn)注入青島港，是山東港口加快實施對山東省優(yōu)質(zhì)液體散貨碼頭的一體化整合，促進主業(yè)規(guī)?；?、集約化、協(xié)同化發(fā)展的重要舉措。

據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本次交易完成后，青島港的資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模及利潤規(guī)模均有所提升，以2023年經(jīng)審計財務數(shù)據(jù)計算，預計青島港總資產(chǎn)規(guī)模增厚超28%，營業(yè)收入增厚約18%，每股收益增厚超5%。交易完成后，青島港將通過資產(chǎn)、人員、管理等各個要素的深度整合，深化落實現(xiàn)代化、數(shù)智化港口管理模式，推動上市公司資產(chǎn)規(guī)模擴大、業(yè)務收入增長、盈利能力提升，上市公司的企業(yè)價值、抗風險能力和綜合競爭實力將達到新層級。

2024年9月24日，中國證監(jiān)會發(fā)布《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》，旨在積極支持上市公司圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)等進行并購重組。新規(guī)提出，“進一步強化并購重組資源配置功能，發(fā)揮資本市場在企業(yè)并購重組中的主渠道作用，適應新質(zhì)生產(chǎn)力的需要和特點，支持上市公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、提升投資價值”。受益于本次新規(guī)出臺，證券監(jiān)管審核部門將精簡審核流程，縮短審核注冊時間，青島港的并購重組項目有望更快落地。

山東港口一體化改革五年來，為青島港高質(zhì)量發(fā)展強勢賦能。2023年，青島港貨物吞吐量、集裝箱量分別躍居全球第四、第五位的歷史性成就，并且在“世界前列”方陣中位居第四位，連續(xù)兩年實現(xiàn)位次前移。目前，青島港總市值超500億元，且已連續(xù)四年獲得上交所信息披露質(zhì)量評價A（最高等級）。

青島港將借助資本市場賦能，做大做強做優(yōu)港口主業(yè)，創(chuàng)新發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，打造高水平對外開放新高地，為國家、為社會、為股東創(chuàng)造更大價值，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化港口新篇章作出更大貢獻。