作者 吳佳璋

面對(duì)全球日益嚴(yán)峻的氣候變化問(wèn)題，各國(guó)政府碳減排的規(guī)劃、路線與具體措施陸續(xù)出臺(tái)，且以風(fēng)能和太陽(yáng)能為代表的新能源市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，世界能源正加速?gòu)幕茉聪蛐履茉崔D(zhuǎn)變，電力行業(yè)、工業(yè)、交通等行業(yè)都將發(fā)生顛覆性的變革，這也將影響港航業(yè)的基本格局。

發(fā)展新能源是大勢(shì)所趨

發(fā)展新能源已是大勢(shì)所趨。其中天然氣與可再生能源將成為電力行業(yè)新寵。近年來(lái)雖然煤炭、石油在發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比不斷下降，但燃煤火力發(fā)電仍是最主要的發(fā)電方式（2020年占比35.1%），且主要集中在亞太地區(qū)。在各國(guó)提出的“零碳路線”中，大多提出了減少火力發(fā)電的計(jì)劃，天然氣和可再生能源將成為未來(lái)最主要的發(fā)電燃料。

能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型推動(dòng)了第四次工業(yè)革命來(lái)臨。碳減排政策推動(dòng)的能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型不只是發(fā)生在能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的變革，也牽動(dòng)了工業(yè)體系的再造過(guò)程，以量子信息智能技術(shù)、可控核聚變、生物技術(shù)等技術(shù)為支撐的第四次工業(yè)革命正在來(lái)臨，能源利用進(jìn)入“智能化新能源時(shí)代”，而鋼鐵制造、非金屬礦物制品以及石油化工等高能耗工業(yè)也將面臨產(chǎn)量限制、工藝流程改造以及產(chǎn)能置換的壓力。

電氣化+氫能技術(shù)將幫助交通運(yùn)輸行業(yè)邁向“零碳”。全球交通運(yùn)輸行業(yè)中公路運(yùn)輸占據(jù)了74.5%的最大碳排放量比重，且國(guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)，到2070年全球交通運(yùn)輸量（以客公里計(jì)算）將翻一番，但通過(guò)電氣化、氫能技術(shù)的發(fā)展結(jié)合，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向低碳電力來(lái)源，將抵消運(yùn)輸量增長(zhǎng)帶來(lái)的碳排放增長(zhǎng)，并幫助交通運(yùn)輸行業(yè)邁向“零碳”運(yùn)輸。目前，新能源車正在迅猛發(fā)展，滲透率急劇上升，貨運(yùn)領(lǐng)域也在積極推行“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”和多式聯(lián)運(yùn)的新貨運(yùn)模式，以減少對(duì)能耗較高的公路運(yùn)輸依賴。

資源供給與需求分布的不均衡性催生了散貨海運(yùn)貿(mào)易需求，但各行業(yè)在碳減排壓力下的應(yīng)對(duì)與變革，將導(dǎo)致未來(lái)對(duì)各類資源的需求發(fā)生變化，并傳導(dǎo)到散貨海運(yùn)貿(mào)易需求上。

總體來(lái)看，未來(lái)來(lái)自生物能源、氫燃料的增加一定程度上將抵消煤炭、石油和天然氣的下降，但散貨海運(yùn)貿(mào)易量的需求總體會(huì)呈現(xiàn)較大幅度下降趨勢(shì)，且貿(mào)易流向發(fā)生了較大程度的改變。

煤炭海運(yùn)量小幅反彈后持續(xù)下降，遠(yuǎn)期仍將保有一定份額。目前全球煤炭需求下滑峰值已過(guò)（近兩年內(nèi)可能有小幅反彈），且國(guó)際社會(huì)將煤炭作為首要壓減能源，全球各國(guó)都將逐步減少燃煤發(fā)電比重。在中國(guó)鋼鐵行業(yè)“零碳路線”中，將推行碳排放較少的短流程工藝或富氫高爐工藝，未來(lái)無(wú)論動(dòng)力煤或煉焦煤需求都將大幅減少，煤炭需求持續(xù)下降，海運(yùn)貿(mào)易量也將隨之下降。遠(yuǎn)期來(lái)看，煤炭需求隨碳捕捉（CCS）技術(shù)成熟而保有一定份額，但少數(shù)海運(yùn)貿(mào)易需求主要運(yùn)輸高品質(zhì)的煤炭，因此遠(yuǎn)期煤炭海運(yùn)貿(mào)易需求會(huì)有較大幅度的萎縮。

石油海運(yùn)量將在2027年左右達(dá)峰后下滑，遠(yuǎn)期化工用油支撐石油海運(yùn)貿(mào)易需求。交通及化工是石油需求最主要的兩個(gè)行業(yè)（合計(jì)占總需求比重約75%），但隨著新能源汽車、卡車的逐漸普及以及石油在發(fā)電燃料比重中繼續(xù)下滑，石油需求量預(yù)計(jì)將在2027年左右達(dá)峰后逐步下滑，遠(yuǎn)期交通用油需求大幅縮減，主要依托化工用油支撐石油的海運(yùn)貿(mào)易需求。此外，由于欠發(fā)達(dá)國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施較差，導(dǎo)致石油需求縮減降速，而發(fā)達(dá)地區(qū)中煉化工業(yè)較強(qiáng)的地區(qū)將保持石油需求，且石油產(chǎn)業(yè)以開(kāi)采現(xiàn)有油田和已發(fā)現(xiàn)資源中的低成本資源為主，未來(lái)石油的海運(yùn)貿(mào)易流向集中度將更高。

天然氣需求將在2035年左右達(dá)峰后下降，海運(yùn)貿(mào)易量同步增減。天然氣近期在碳減排背景下是一種較好的過(guò)渡性替代能源，至2035年前將有較大幅度的增量。但隨著儲(chǔ)能技術(shù)、氫能、智能電網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展以及深度減排要求，天然氣需求遠(yuǎn)期將會(huì)被氫以及其他清潔能源擠占，但因其資源豐富、清潔低碳的特性,仍將是一種合理能源選擇。天然氣的運(yùn)輸方式包括管道運(yùn)輸以及船運(yùn)液化天然氣，至2035年前的天然氣需求增量主要在亞太地區(qū)，而亞太地區(qū)需求主要通過(guò)海運(yùn)從卡塔爾、俄羅斯以及澳大利亞等地進(jìn)口，海運(yùn)貿(mào)易量將隨之提升；而2035年后，亞太地區(qū)、歐洲地區(qū)的天然氣需求縮減，也將導(dǎo)致海運(yùn)貿(mào)易量隨之減少。

氫能大規(guī)模運(yùn)輸技術(shù)尚未成熟，但未來(lái)航運(yùn)必然是主要運(yùn)輸方式。氫能是一種來(lái)源豐富、清潔無(wú)碳、靈活高效、應(yīng)用場(chǎng)景豐富的二次能源，中國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)等都將氫能源作為遠(yuǎn)期能源結(jié)構(gòu)中的組成部分。現(xiàn)階段氫能源的制造以及應(yīng)用場(chǎng)景都還未成熟，但航運(yùn)必然是氫大規(guī)模運(yùn)輸?shù)闹饕绞街唬?2021年日本已在液氫與LOHC（有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫）兩種運(yùn)輸方式推進(jìn)氫氣海運(yùn)實(shí)踐，未來(lái)氫的海運(yùn)貿(mào)易具有一定份額。

鐵礦石供需寬松狀況將長(zhǎng)期持續(xù)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是鐵礦石最大的需求端，至2050年鋼鐵需求量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)60%，其中中國(guó)鋼鐵需求現(xiàn)已接近峰值，未來(lái)需求增長(zhǎng)主要在印度以及巴基斯坦、尼日利亞等新興國(guó)家。而從鐵礦石需求的角度分析，作為最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)的中國(guó)由于鋼廠限產(chǎn)政策、短流程工藝逐漸推進(jìn)及國(guó)產(chǎn)鐵礦石的推廣，可預(yù)見(jiàn)鐵礦石進(jìn)口不會(huì)再有太大增幅；而新興國(guó)家由于基建需求增長(zhǎng)較快以及國(guó)內(nèi)廢鋼儲(chǔ)量有限，仍有鐵礦石進(jìn)口需求。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)鐵礦石供需關(guān)系將長(zhǎng)期處于相對(duì)寬松的狀態(tài)，海運(yùn)貿(mào)易量小幅度下滑。

小宗散貨海運(yùn)量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。小宗散貨種類較多，是一個(gè)需求更加多樣化的市場(chǎng)，其大多是工業(yè)生產(chǎn)的原材料，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，因此小宗散貨需求往往跟隨GDP增長(zhǎng)。過(guò)去10年，小宗散貨的主要增長(zhǎng)動(dòng)力在中國(guó)，對(duì)鋁土礦、錳礦石等金屬及礦物進(jìn)口量和林業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，且未來(lái)中國(guó)將憑借關(guān)鍵礦物精煉環(huán)節(jié)的領(lǐng)先地位掌控鋰電池供應(yīng)鏈，鋰、鈷、鎳、錳等關(guān)鍵金屬的原料進(jìn)口及產(chǎn)成品的進(jìn)出口海運(yùn)量將成為重要增量。

全球散貨運(yùn)輸格局發(fā)生變化 港口需積極應(yīng)對(duì)

在散貨海運(yùn)貿(mào)易需求總量縮減以及貨物類別改變、貿(mào)易格局改變的背景下，散貨港口也需要在環(huán)境變革中尋找發(fā)展方向，筆者有如下建議——

要提前做好進(jìn)口散貨中轉(zhuǎn)分撥體系的規(guī)劃。在未來(lái)需求總量縮減以及較高環(huán)保要求的背景下，主要散貨進(jìn)口國(guó)將面臨需求萎縮對(duì)港口經(jīng)營(yíng)的挑戰(zhàn)。港口供不應(yīng)求的情況將會(huì)逐漸過(guò)去，未來(lái)需要通過(guò)整合港口資源，合理規(guī)劃建設(shè)散貨碼頭的中轉(zhuǎn)分撥體系，提高效率與利用率，避免盲目建設(shè)而造成港口經(jīng)營(yíng)虧損。例如中國(guó)已基本完成了一省一港的港口整合，但部分集團(tuán)在內(nèi)部對(duì)于散貨碼頭的中轉(zhuǎn)分撥體系尚不是很明確。因此未來(lái)各港口集團(tuán)在整個(gè)中國(guó)大布局的基礎(chǔ)上需明確區(qū)域散貨港口中轉(zhuǎn)分撥體系布局，在規(guī)劃之外禁止再建大型散貨碼頭，尤其是煤炭、油品等碼頭。

大型專業(yè)化、自動(dòng)化干散貨碼頭是成為區(qū)域散貨樞紐港的必要條件。在未來(lái)港口群以及船舶大型化的背景下，干散貨點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的運(yùn)輸方式將部分轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域散貨樞紐港中轉(zhuǎn)分撥的方式，尤其鐵礦石將建立基于40萬(wàn)噸級(jí)接卸碼頭的中轉(zhuǎn)分撥體系。而成為港口群中散貨樞紐港的必要條件便是成為大型的專業(yè)化、自動(dòng)化碼頭，因?yàn)橹鸩酵黄频淖詣?dòng)化技術(shù)將使未來(lái)自動(dòng)化干散貨碼頭成為可能，而大型專業(yè)化的干散貨碼頭可極大提高作業(yè)效率與能耗效率來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、降低物流成本，主導(dǎo)整個(gè)散貨中轉(zhuǎn)分撥體系的效率。

為未來(lái)需求增長(zhǎng)的散貨運(yùn)輸提前做好規(guī)劃布局。相較于煤炭、原油海運(yùn)量的大幅縮減，未來(lái)小宗散貨中的鋁土礦、錳礦石等金屬及礦物將成為主要增量，尤其中國(guó)將憑借鋰電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)成為關(guān)鍵礦物及產(chǎn)成品的核心物流節(jié)點(diǎn)，需提前做好關(guān)鍵礦物及產(chǎn)成品的進(jìn)出口路線規(guī)劃。此外，生物質(zhì)燃料在未來(lái)能源結(jié)構(gòu)中占有一定份額，還需注意生物質(zhì)原料及產(chǎn)成燃料的相關(guān)碼頭建設(shè)規(guī)劃。其中，需要注意的是，天然氣被普遍認(rèn)為是一種過(guò)渡能源，相關(guān)碼頭的建設(shè)應(yīng)結(jié)合該國(guó)的能源選擇與產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，不宜過(guò)度建設(shè)。

提前準(zhǔn)備以應(yīng)對(duì)未來(lái)散貨碼頭產(chǎn)能過(guò)剩的普遍現(xiàn)象。隨著散貨海運(yùn)貿(mào)易需求降低，散貨碼頭產(chǎn)能過(guò)剩的情況可能成較為普遍現(xiàn)象，尤其在西歐等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域以及中國(guó)東部沿海等需求降幅較大的區(qū)域，應(yīng)在做好需求預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上，對(duì)于淘汰、功能置換的碼頭做好處置。岸線條件較好的港口可以通過(guò)合理改造轉(zhuǎn)換碼頭功能；可將距離城市較近岸線歸為城市功能岸線，開(kāi)發(fā)濱海濱江景觀岸線或產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。

散貨港口還需重視自身低碳、環(huán)保的綠色化建設(shè)。除了應(yīng)對(duì)外部環(huán)境與需求的變化外，散貨港口還需要提升自身能源效率與減少碳排放、污染物排放。近幾年“零碳碼頭”概念逐漸興起，已有多個(gè)碼頭開(kāi)始試驗(yàn)通過(guò)風(fēng)能、氫能等新能源實(shí)現(xiàn)零碳的路徑。雖散貨碼頭電氣化程度仍較低、突破難度較大，但碼頭的低碳環(huán)保水平未來(lái)勢(shì)必成為評(píng)價(jià)碼頭發(fā)展水平的一個(gè)重要指標(biāo)。同時(shí)，港城協(xié)同發(fā)展理念愈發(fā)深入人心，干散貨碼頭的污水、粉塵防控愈發(fā)得到重視，散貨港口還需重視自身在防風(fēng)抑塵、港口污廢水處理以及能耗管理方面的規(guī)劃與投資，加強(qiáng)港口綠色環(huán)保水平。（作者單位：上海國(guó)際航運(yùn)研究中心）

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