據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2021）》的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯天然氣儲(chǔ)備量達(dá)37.4萬億立方米，居世界第一。俄羅斯為歐洲最大的管道氣供應(yīng)者，輸氣量占該地區(qū)管道氣全部進(jìn)口量的40%。

俄烏沖突使歐洲天然氣價(jià)格大幅上漲，全球LNG海運(yùn)市場又會(huì)發(fā)生怎樣的改變？

歐洲與俄羅斯天然氣市場依存度高

隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁，再加上世界各國立足于“雙碳”的環(huán)境保護(hù)政策，全球能源消費(fèi)的重點(diǎn)逐漸從煤炭、石油等高污染能源向天然氣等清潔能源轉(zhuǎn)移。

但歐洲本土天然氣生產(chǎn)量逐年衰竭，2020年歐洲地區(qū)天然氣探明儲(chǔ)量僅為3.2萬億立方米，較2000年下降40.7%，歐洲天然氣消費(fèi)極度依賴于外部市場。2020年，歐洲天然氣對(duì)外依存度高達(dá)92.1%；2021年前11個(gè)月，對(duì)外依存度高達(dá)92.7%，遠(yuǎn)高于2014年的83.2%，這使得歐洲成為世界天然氣主要進(jìn)口地。

在歐洲天然氣進(jìn)口比例中，管道氣進(jìn)口長期占據(jù)主導(dǎo)地位，進(jìn)口量占比長期占據(jù)天然氣總進(jìn)口量的85%以上。

據(jù)國際能源署《2022年第一季度天然氣市場報(bào)告》，2021年俄羅斯天然氣產(chǎn)量為7610億立方米，占全球天然氣產(chǎn)量的18.46%，世界排名第二，僅次于美國。同時(shí)，《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2021）》顯示，俄羅斯還是世界上最大的管道天然氣出口國，第四大LNG出口國，2020年俄羅斯天然氣總出口量達(dá)2381億立方米（管道氣1977億立方米，LNG404億立方米），居世界第一，比出口量第二位的美國多出16.35%。但不論是通過海運(yùn)，還是管道運(yùn)輸天然氣，歐洲都是俄羅斯天然氣最主要的下游接收商。

“BARCELONA KNUTSEN”輪靠泊舟山新奧LNG接收站碼頭。

歐洲2020年從俄羅斯進(jìn)口天然氣159億立方米，占當(dāng)年俄羅斯天然氣出口總量的66.8%，歐盟進(jìn)口總量的36%，其中大部分流向德國、法國和荷蘭等國。

歐洲進(jìn)口管道氣主要來自于俄羅斯、挪威和其他歐洲國家。其中，俄羅斯為最大的管道氣供應(yīng)者，輸氣量占?xì)W洲地區(qū)管道氣進(jìn)口量的40%。而俄羅斯向歐洲供應(yīng)天然氣的主要管道絕大多數(shù)途經(jīng)烏克蘭。歐盟海運(yùn)LNG進(jìn)口以卡塔爾（22%）、美國（22%）、俄羅斯（17%）為主。

由此可見，歐洲與俄羅斯天然氣市場相互依存度很高，歐洲天然氣進(jìn)口過度依賴俄羅斯，歐洲也是俄羅斯重要的天然氣出口市場。

全球能源運(yùn)輸和貿(mào)易格局將有較大變化

俄烏沖突目前直接影響了“俄羅斯—?dú)W洲”管道氣供應(yīng)，中長期來看，歐洲或?qū)⒅鸩綌[脫對(duì)俄羅斯天然氣需求的依賴，全球能源運(yùn)輸、貿(mào)易格局將會(huì)發(fā)生較大變化。

在俄羅斯和烏克蘭沖突升級(jí)后，歐美國家展開了對(duì)俄羅斯的全面制裁。一方面，之前備受關(guān)注的“北溪2號(hào)”天然氣管道合作項(xiàng)目被德國政府暫停；另一方面，由于俄羅斯至歐洲的主要天然氣管道基本都經(jīng)過烏克蘭，俄烏沖突嚴(yán)重影響現(xiàn)存天然氣管道的供應(yīng)穩(wěn)定性。

低庫存、管道供應(yīng)受阻及需求上漲推動(dòng)天然氣價(jià)格大幅上漲。自去年下半年開始，歐洲天然氣庫存便處于歷史低位，再加上去年冬季取暖需求增加，歐洲天然氣供應(yīng)一直處于緊張狀態(tài)，導(dǎo)致天然氣價(jià)格居高不下。

隨著氣溫回暖，原本正是從俄羅斯大量進(jìn)口天然氣、緩解能源緊張的機(jī)會(huì)，但俄烏沖突使得歐洲天然氣供應(yīng)雪上加霜。在俄烏沖突爆發(fā)當(dāng)日，被譽(yù)為“歐洲天然氣風(fēng)向標(biāo)”的荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格飆升了48%，達(dá)到了134.32歐元/兆瓦時(shí)；3月3日，價(jià)格達(dá)到165.54歐元/兆瓦時(shí)。

LNG運(yùn)輸船準(zhǔn)備作業(yè)。

為應(yīng)對(duì)歐美國家的經(jīng)濟(jì)制裁，俄羅斯有可能切斷“北溪1號(hào)”天然氣的供應(yīng)。3月8日，作為對(duì)歐美國家制裁的回應(yīng)，俄羅斯方面表示，俄羅斯有權(quán)利停止“北溪1號(hào)”天然氣的供應(yīng)。若俄羅斯方面實(shí)施這項(xiàng)舉措，可能“對(duì)全球市場造成災(zāi)難性后果”，并導(dǎo)致油價(jià)飆升至每桶300美元或更高。

歐洲重新采用煤炭發(fā)電。由于目前天然氣價(jià)格高企，歐盟擔(dān)心能源價(jià)格過高將對(duì)家庭和企業(yè)產(chǎn)生影響，開始重新選擇用煤炭發(fā)電。原本英國計(jì)劃在2024年之前逐步淘汰煤炭用量，以減少碳排放。此次能源危機(jī)迫使歐洲國家不得不重新考慮采用煤炭發(fā)電，這勢必影響歐洲碳中和進(jìn)程。

歐洲或?qū)⒅鸩綌[脫對(duì)俄羅斯天然氣需求的依賴。歐盟將提出一項(xiàng)計(jì)劃，使歐盟到2027年不再使用俄羅斯的石油及天然氣。

這種情況下，歐洲勢必要選擇新的天然氣進(jìn)口市場。若轉(zhuǎn)向美國，歐盟很可能成為美國收割對(duì)象，歐洲自不會(huì)愿意將自己的能源命脈交到美國手中。因此，未來歐洲極大可能會(huì)更多的從中東國家（卡塔爾、沙特），通過海上LNG運(yùn)輸進(jìn)口天然氣。

亞洲、歐洲、北美是全球主要的天然氣消費(fèi)市場。2020年，俄歐天然氣貿(mào)易占俄羅斯出口總量的66%。俄羅斯失去了歐洲市場后，會(huì)向亞洲區(qū)域出口更多天然氣。而在亞洲眾多經(jīng)濟(jì)體中，中國、日本、韓國、印度是主要的天然氣消費(fèi)國家。日本參與此次對(duì)俄羅斯的制裁，被列入俄羅斯“不友好地區(qū)”名單，中國、印度以及韓國或?qū)⒊蔀槲磥矶砹_斯重要出口市場。

至歐洲LNG海運(yùn)價(jià)暴漲

俄烏沖突使得至歐洲LNG海運(yùn)量或?qū)⒓ぴ?，運(yùn)價(jià)暴漲，但利好全球LNG運(yùn)輸船造船市場。

目前，歐盟最大管道氣進(jìn)口國為俄羅斯和挪威，如果此次沖突導(dǎo)致從烏克蘭過境的天然氣供應(yīng)不足，那么挪威或?qū)?huì)成為歐盟最主要的管道氣供應(yīng)商。但有數(shù)據(jù)表明，挪威天然氣探明儲(chǔ)量也僅為1.5萬億立方米，2020年產(chǎn)量為1115億立方米，且已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢。因此，僅憑挪威無法滿足歐洲巨大的天然氣需求，短期內(nèi)只能通過海上運(yùn)輸LNG補(bǔ)充歐洲天然氣需求缺口。

美國和卡塔爾是歐洲最主要的海運(yùn)LNG供應(yīng)國，而卡塔爾已經(jīng)與亞洲其他國家簽訂了天然氣供應(yīng)長期合同，大部分天然氣供應(yīng)量已被鎖定。正如卡塔爾能源部長表示，如果俄羅斯和烏克蘭之間的沖突導(dǎo)致天然氣供應(yīng)中斷，卡塔爾或任何其他國家都沒有能力用液化天然氣取代俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)。鑒于此，歐盟短期內(nèi)只能依賴美國，意味著短期內(nèi)跨大西洋海運(yùn)LNG海運(yùn)量或?qū)⒓ぴ觥?/p>

受原油、天然氣價(jià)格大幅上漲影響，至歐洲LNG海運(yùn)運(yùn)價(jià)暴漲，“俄羅斯波羅奈斯克港—德國威廉港”“俄羅斯新羅西斯克港—意大利奧古斯塔港”航線受影響最大。數(shù)據(jù)顯示，2月23日至25日，至歐洲LNG航線上，中小型船舶等價(jià)期租租金由5889美元/天暴漲至43671美元/天，翻了七倍有余。目前，其他自北美和中東替代效應(yīng)所產(chǎn)生的運(yùn)輸需求并未顯現(xiàn)，但未來一段時(shí)間內(nèi)或?qū)⒅鸩叫纬伞?/p>

隨著俄烏沖突持續(xù)，歐盟國家想要尋求新的能源進(jìn)口地。而由卡塔爾、美國至歐洲的天然氣運(yùn)輸難以采用管道形勢，會(huì)采用LNG運(yùn)輸船進(jìn)行運(yùn)輸，歐洲可能會(huì)借此機(jī)會(huì)大舉建造LNG運(yùn)輸船，保障天然氣進(jìn)口的穩(wěn)定性。

同時(shí)，能源變革背景下，LNG作為低碳、清潔的能源需求將進(jìn)一步釋放，LNG運(yùn)輸船投資前景廣闊。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，從現(xiàn)有訂單來看，近些年LNG新增船舶數(shù)量和運(yùn)力逐年上漲，到2025年，全球?qū)⒔桓?00艘LNG船舶，總運(yùn)力新增1700萬噸。

（作者：陳偉杰 仝西順 作者單位：上海國際航運(yùn)研究中心）

圖/文來源中國水運(yùn)報(bào)

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