進(jìn)入2022年,航運(yùn)市場(chǎng)依然勇猛不減,甚至還踩了油門兒,加速向前沖。無(wú)論是集裝箱航運(yùn)市場(chǎng),還是散貨船海運(yùn)市場(chǎng),都動(dòng)力十足。

BDI指數(shù)在上周五創(chuàng)下8個(gè)月來(lái)最好的一周,飆漲逾36%,收于1,941點(diǎn),逼近2000點(diǎn),一周上漲近四成。

集裝箱運(yùn)費(fèi)也依然高位運(yùn)行,根據(jù)上海航運(yùn)交易所2月11日最新數(shù)據(jù),上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)于4980.93,盡管較上一期跌29.43點(diǎn),仍然處于高位震蕩。

而當(dāng)前,航運(yùn)運(yùn)費(fèi)這把火似乎又要進(jìn)一步爆燃了,因?yàn)樵谝咔樵斐傻奈锪鞴?yīng)鏈中斷的“燃芯”上,又添了兩把薪柴。

第一把柴：美西碼頭工人換約

港口面臨罷工、關(guān)閉,航運(yùn)巨頭悄悄喊漲運(yùn)價(jià)!

美西碼頭疫情以來(lái)波折不斷,持續(xù)到當(dāng)前的港口擁堵,外加碼頭工人爆發(fā)大規(guī)模疫情,導(dǎo)致近1800名工人受波及。而最近,美西碼頭工人又陷入薪資談判風(fēng)波,如果談判不暢,一旦工人罷工,運(yùn)價(jià)恐“漲破天際”。

據(jù)悉,美西29個(gè)港口,合計(jì)2萬(wàn)多名碼頭工人,先前延續(xù)9年的合約,將在2022年6月底到期。港口營(yíng)運(yùn)商2021年11月提議將現(xiàn)行合約延長(zhǎng)1年到2023年6月底;但美國(guó)西岸碼頭工人工會(huì)斷然拒絕,顯示工會(huì)對(duì)現(xiàn)行薪資條件不滿,加之海運(yùn)業(yè)近兩年獲利頗豐,雙方議約時(shí),工人必將獅子大開口要求更高的報(bào)酬。

有航運(yùn)人士表示,一旦勞資雙方起沖突,無(wú)法在7月1日之前達(dá)成共識(shí),將會(huì)出現(xiàn)怠工、罷工、封港等問(wèn)題,形成嚴(yán)重的塞港,導(dǎo)致出現(xiàn)以下4種情形:

一是,提前進(jìn)貨,加上工廠搶復(fù)工,今年第一季淡季運(yùn)輸需求強(qiáng)。去年第三季東南亞疫情停工及中國(guó)斷電,今年第一季持續(xù)搶進(jìn)100%復(fù)工;今年第一季零售商可能針對(duì)美西碼頭罷工,提前進(jìn)貨。

二是,轉(zhuǎn)走美東,距離更遠(yuǎn),船只周轉(zhuǎn)率更低,船舶可用性下降,運(yùn)價(jià)進(jìn)一步狂飆。美西罷工,船舶繞行巴拿馬運(yùn)河,轉(zhuǎn)往美東,船舶周轉(zhuǎn)率降低,迫使運(yùn)力供給更加吃緊,集裝箱船運(yùn)價(jià)狂飆。

三是,怠工及罷工推升現(xiàn)貨運(yùn)價(jià),美國(guó)航線長(zhǎng)約換約價(jià)格更高。美西碼頭若怠工或罷工,現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)將狂飆,屆時(shí)2022年5月1日美國(guó)線長(zhǎng)約換約價(jià)格,將連動(dòng)飆漲。

四是,怠工或罷工解除后,今年下半年將狂補(bǔ)庫(kù)存,挽救銷售旺季。美西碼頭上半年若發(fā)生怠工或罷工,則今年第三季勞資新約生效后,必定瘋狂搶運(yùn),挽救11月感恩節(jié)及12月圣誕銷售旺季。

實(shí)際上,在美西碼頭工人談判的陰云下,已經(jīng)有航運(yùn)巨頭悄悄喊漲運(yùn)價(jià)了。

長(zhǎng)榮、HMM、ONE及ZIM等,已經(jīng)通知客戶將于明日(2月15日)起加收調(diào)漲亞洲至美國(guó)的綜合費(fèi)率附加費(fèi)(GRI);并且有消息人士透露,包括長(zhǎng)榮、HMM、ONE、陽(yáng)明及ZIM等在內(nèi)的航運(yùn)巨頭,也已陸續(xù)通知客戶將從3月1日起再加收調(diào)漲亞洲至美國(guó)的綜合費(fèi)率附加費(fèi),其中每FEU將加收1000美元,漲幅約15%。

而最新一期的SCFI集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示,美西線運(yùn)價(jià)及美東線運(yùn)價(jià)已經(jīng)先行反彈;美國(guó)線運(yùn)價(jià)先行喊漲,凸顯出美西碼頭工人換約的影響,已經(jīng)開始發(fā)酵,后續(xù)很可能越來(lái)越激烈。

有業(yè)界資深人士回憶1999年美西碼頭工人罷工時(shí),每FEU曾經(jīng)創(chuàng)下3000美元的新高,約為罷工前的倍數(shù);而目前美西線每大箱運(yùn)價(jià)已經(jīng)高達(dá)1.3萬(wàn)~1.5萬(wàn)美元,再漲真的是沖破天際了。

第二把柴：俄烏危機(jī)

船只航行風(fēng)險(xiǎn)加劇,BDI指數(shù)已經(jīng)應(yīng)聲大漲!

航運(yùn)業(yè)是一個(gè)跨地域的國(guó)際性行業(yè),受國(guó)際因素和地緣政治影響較大,近期俄烏危機(jī),給在黑海和亞速海航行的船舶帶來(lái)了很大風(fēng)險(xiǎn),這也讓航運(yùn)業(yè)應(yīng)聲大漲。

上周,烏克蘭方面譴責(zé)俄羅斯在其黑海沿岸進(jìn)行的海軍演習(xí),稱軍艦的存在使這條繁忙的貿(mào)易路線“不可能”航行。VesselsValue 的數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示,俄烏危機(jī)已經(jīng)對(duì)交易量造成了非常明顯的影響。

VesselsValue數(shù)據(jù)顯示,來(lái)自黑海的貿(mào)易至少受到部分封鎖。

Drewry也警告,兩國(guó)若開戰(zhàn),恐導(dǎo)致散裝航運(yùn)費(fèi)大幅波動(dòng)。Drewry發(fā)表研究報(bào)告表示,過(guò)去幾年來(lái),俄羅斯、烏克蘭已成為散裝原材料的重要出口國(guó),俄羅斯主要出口煤炭、谷物、鋼鐵制品以及肥料,烏克蘭則是谷物、鐵礦石及鋼鐵制品的重要出口國(guó)。兩國(guó)危機(jī)若惡化,恐牽連全球天然氣、谷物、煤炭海運(yùn)鏈等貿(mào)易。

以至于已經(jīng)有散貨船船東直言:運(yùn)價(jià)與物價(jià)漲定了!

谷物:黑海地區(qū)是谷物等干散貨主要輸出區(qū)域,俄羅斯、烏克蘭又是小麥、玉米等出口大國(guó),據(jù)散貨船跟蹤平臺(tái)Oceanbolt資料,烏克蘭去年出口約1.055億噸干貨,有40%的谷物出口到中東及北非;俄羅斯去年也輸出約8,910萬(wàn)噸干散貨。中國(guó)大陸、土耳其是最大進(jìn)口地區(qū),主要由巴拿馬與輕便型散裝船運(yùn)輸。若危機(jī)惡化,靈便型(Handysize)散貨船、輕便極限型(Supramax)船、巴拿馬型(Panamax)船或受很大影響。

俄羅斯出口小麥在全球市場(chǎng)占20%,居全球出口第一大國(guó),烏克蘭約占10%排第五;烏克蘭也生產(chǎn)大量玉米,全球玉米出口市占逾10%,也是大麥、葵花子油的重要供應(yīng)國(guó)。

煤炭:煤炭也是黑海出口主要商品,去年總量約5,390萬(wàn)噸,俄羅斯出口占三分之二之多,主要由巴拿馬極限型散裝船運(yùn)輸。俄羅斯2021年供應(yīng)歐盟42%的煤炭進(jìn)口、16%的全球需求。若戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致俄羅斯煤炭出口停擺,全球供應(yīng)將難以彌補(bǔ)俄羅斯缺口。這恐導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格飆升、壓抑許多亞洲國(guó)家的需求,進(jìn)一步影響煤炭貿(mào)易及運(yùn)輸活動(dòng)。

鐵礦石:烏克蘭2021年出口3,650萬(wàn)噸的鐵礦石,其中超過(guò)60%運(yùn)至中國(guó)。由于巴西產(chǎn)能遲遲無(wú)法全開,烏克蘭造成的供給缺口需要澳洲補(bǔ)足。就算澳洲增加出口滿足額外需求,平均運(yùn)輸噸里數(shù)也會(huì)受到嚴(yán)重影響。

天然氣:由于俄羅斯也是天然氣出口大國(guó),歐盟天然氣進(jìn)口約有50%來(lái)自俄羅斯。有業(yè)界人士表示,俄烏形勢(shì)緊張,俄羅斯、美國(guó)與歐洲角力籌碼北溪2號(hào)天燃?xì)夤艿?未來(lái)開通,俄羅斯對(duì)德國(guó)的天然氣輸送量將增加一倍。

Drewry報(bào)告稱,每個(gè)月都有超過(guò)700艘散裝船赴俄羅斯、烏克蘭港口載貨,若戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)、導(dǎo)致出口遭影響一個(gè)月。有散貨船航運(yùn)公司表示,俄烏沖突將破壞黑海地區(qū)的貿(mào)易,船公司也將承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)與高運(yùn)價(jià)。國(guó)際人士預(yù)測(cè),若對(duì)峙持續(xù),歐美對(duì)俄羅斯進(jìn)一步制裁恐很難避免,預(yù)計(jì)黑海貿(mào)易限制將使散裝海運(yùn)市場(chǎng)受阻,運(yùn)力減少、運(yùn)價(jià)上漲。

不過(guò)Drewry也認(rèn)為,俄烏危機(jī)對(duì)散貨船海運(yùn)運(yùn)費(fèi)也有下挫的一面,黑海的危機(jī)形勢(shì)會(huì)使這些船只轉(zhuǎn)往他處,進(jìn)而使其他航線運(yùn)力供應(yīng)增加超過(guò)4%。這會(huì)使散裝海運(yùn)市場(chǎng)面臨雙重壓力,也就是貿(mào)易量驟減、運(yùn)力供給卻增加,運(yùn)費(fèi)存在下挫的因素。

此前Drewry預(yù)測(cè),在疫情延燒下,2022年全球集運(yùn)市場(chǎng)盈利水平將繼續(xù)增長(zhǎng),并且會(huì)較2021年高出100萬(wàn)美元,達(dá)到2000億美元。而目前的形勢(shì),更加讓業(yè)界看到了這種盈利的預(yù)期。業(yè)界人士普遍認(rèn)為,接下來(lái)美西碼頭工人的薪資談判或?qū)⒊蔀橛绊懡衲耆蚬?yīng)鏈的重要決定性因素之一,再疊加俄烏危機(jī)引發(fā)的黑海、亞速海航運(yùn)危機(jī),在兩把火的助力下,今年全年運(yùn)費(fèi)或?qū)⒃谝咔檠訜禄鸸鉀_天。

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